Il Quarto Hokage

Sorpreso che il Quarto Hokage conosca il suo nome, Naruto ascolta mentre l'uomo spiega di aver incorporato la propria coscienza nel sigillo nel caso fossero mai emerse otto code, sperando che non accadesse mai. Quando Naruto capisce che si tratta di suo padre, piange, poi gli sferra un pugno nello stomaco, chiedendo perché qualcuno dovrebbe sigillare un cercoterio dentro il proprio bambino. Riversa il risentimento di un'infanzia trascorsa odiato per il suo status di jinchuriki e il fatto che Akatsuki abbia raso al suolo Konoha dandogli la caccia.

Il Quarto risponde di aver sigillato metà della volpe in Naruto perché confidava che suo figlio ne padroneggiasse il potere. Rivela che un uomo mascherato in abiti di Akatsuki aveva orchestrato l'assalto della volpe al villaggio anni prima, e che sospetta che la stessa figura stia guidando l'odio di Pain. Consapevole della morte di Jiraiya, dice a Naruto che né lui né nessun altro può dargli la risposta alla domanda di Pain sulla pace, ma ripone la sua fiducia in Naruto affinché la trovi. Stringe il sigillo allentato, avverte che non sarà in grado di farlo di nuovo e svanisce mentre il suo chakra si esaurisce.

Il Team Guy raggiunge il villaggio dopo che un Gamabunta ferito li avverte dell'attacco e porta Hinata in salvo. Pain è sbalordito nel vedere la forma a otto code di Naruto liberarsi dal Chibaku Tensei, per poi tornare istantaneamente a Naruto in Modalità Eremitica. Katsuyu rassicura Naruto che la sua furia non ha ferito nessuno, e lui chiede di parlare con il vero Pain. Si trafigge con un ricevitore nero catturato e incanala energia naturale attraverso di esso per rintracciare la posizione del vero Pain.

Rendendosi conto di avere solo cinque minuti di Modalità Eremitica rimasti dopo che la sua trasformazione ha dissolto il clone di riserva, Naruto lancia due Rasenshuriken. Pain devia uno con lo Shinra Tensei e salta via dall'altro. Uno sciame di cloni d'ombra irrompe quindi dalle macerie, e mentre Pain li respinge durante il suo intervallo di ricarica, il vero Naruto scivola attraverso l'apertura per colpire il Sentiero Deva esposto con un Rasengan.

L'episodio adatta i capitoli dal 439 al 442 e si colloca nell'arco dell'Assalto di Pain. Offre una delle rivelazioni cruciali della serie, confermando Minato come padre di Naruto e collegando l'assalto della Volpe a Nove Code a Konoha all'uomo mascherato dietro Akatsuki.