Il Passo Successivo

Kakashi sorprende Naruto formando a sua volta un Rasengan, poi lo presenta come l'esempio ideale di trasformazione della forma, aggiungendo che fondervi il suo chakra del vento produrrebbe una tecnica del tutto nuova. Naruto si fissa sul fatto che Kakashi gestisce la sfera con una sola mano mentre lui ha ancora bisogno di un clone d'ombra. Per illustrare il suo punto, Kakashi mostra il suo Chidori, che unisce sia la trasformazione della forma sia quella della natura tramite la sua affinità con il fulmine.

Spiega di aver creato il Chidori solo perché non riusciva a incorporare il suo fulmine nel Rasengan, e che persino il Quarto Hokage, che aveva ideato il Rasengan con l'intenzione di unirlo alla propria natura, non ha mai completato quel passaggio. Rendendosi conto che la tecnica è rimasta incompiuta, Naruto ascolta mentre Kakashi esprime la convinzione che Naruto sia l'unico shinobi capace di superare il Quarto e di riuscire dove lui non è riuscito.

Altrove, mentre la squadra di Asuma marcia verso la Stazione delle Taglie del Paese del Fuoco, Shikamaru osserva che Asuma non fuma da due giorni, l'ultima volta essendo quando suo padre, il Terzo Hokage, è morto. Asuma paragona il suo legame con Chiriku a quello tra Shikamaru e Chōji, ma insiste che Chiriku non è il motivo per cui ha smesso. Alla stazione, Kakuzu consegna il corpo di Chiriku al maestro di scambio Zangei per trenta milioni di ryo mentre Hidan brontola fuori. Kakuzu menziona di essere diretto a Konoha per dare la caccia a un jinchūriki, e liquida i dubbi di Zangei su Hidan spiegando che l'incapacità di Hidan di morire lo rende l'unico partner che non ha ucciso.

Tornato nella radura, Naruto usa la sua Tecnica della Moltiplicazione Superiore del Corpo per forzare la sua natura del vento nel Rasengan, ma lo sforzo invece richiama il chakra della Volpe a Nove Code, facendo esplodere la tecnica e facendolo passare allo stato Versione 1. Yamato soffoca il chakra con la sua Arte del Legno: Teste di Cane Guardiano, facendo svenire Naruto, e sebbene esorti a interrompere l'allenamento, Kakashi insiste perché continui con Yamato pronto a sopprimere la volpe. Fuori dalla stazione, Hidan si lamenta del puzzo dei suoi vestiti, poi percepisce qualcuno alle sue spalle e si volta.

L'episodio fa parte dell'arco Missione di Soppressione dell'Akatsuki e adatta i capitoli dal 320 al 322, preparando il prossimo scontro tra la squadra di Asuma e la coppia immortale Hidan e Kakuzu.