Un capitolo flashback di Shippuden che ripercorre la fuga di Orochimaru da Konoha dopo che il suo vecchio maestro si muove contro di lui. Mentre è in fuga, l'agente di Danzo Kinoe viene inviato per farlo passare clandestinamente oltre il confine e si imbatte nello strano clan che gli dà rifugio.
Il Terzo Hokage guida una squadra di Anbu per fare irruzione in uno dei molti magazzini nascosti di Orochimaru e catturare il traditore. Piuttosto che scontrarsi con l'uomo che un tempo lo ha addestrato, Orochimaru sguscia via e diventa un fuggitivo. Dirigendosi verso il confine del paese, viene teso in un'imboscata da Kakashi, che liquida senza grande difficoltà. Un serpente poi striscia verso di lui e, poiché non nota la carta bomba nascosta al suo interno, l'esplosione lo lascia gravemente ferito.
Su ordine di Danzo, Kinoe si reca a un punto di incontro per guidare Orochimaru oltre la frontiera del Paese del Fuoco. Invece del sannin, incontra l'insolito clan che dimora lì al servizio di Orochimaru. Una giovane ragazza tra loro, Yukimi, si convince che Kinoe sia Tenzo, il fratello che ha perso molto tempo prima, un caso di scambio di persona che costituisce il filo più tranquillo dell'arco.
L'episodio fa parte dell'Arco Anbu di Kakashi, sottotitolato The Shinobi That Lives in the Darkness, e approfondisce la defezione di Orochimaru avvenuta anni prima della storia principale. Spicca un'incongruenza di continuità: durante i preliminari degli Esami Chūnin Orochimaru affermò che Kakashi non possedeva lo Sharingan al loro precedente incontro, eppure questo flashback mostra Kakashi già in possesso di esso, contraddicendo quell'affermazione.
Sì, "The Rogue Ninja: Orochimaru" mostra il Terzo Hokage che fa irruzione in uno dei magazzini nascosti di Orochimaru, dopo di che Orochimaru fugge piuttosto che combattere il suo ex maestro e diventa un fuggitivo di Konoha.
In questo episodio flashback di Naruto Shippuden, Orochimaru fugge da Konoha dopo che il Third Hokage fa irruzione nel suo nascondiglio, subisce un'imboscata e respinge facilmente Kakashi, per poi essere gravemente ferito da una bomba di carta nascosta all'interno di un serpente.
Su ordine di Danzo, l'agente Anbu Kinoe si reca a un punto di incontro destinato a guidare Orochimaru oltre la frontiera del Paese del Fuoco, ma incontra invece l'insolito clan che lo serve.
Yukimi, una giovane ragazza del clan che ospita Orochimaru, si convince che Kinoe sia in realtà Tenzo, il fratello che ha perso molto tempo prima.
Il flashback mostra Kakashi già in possesso dello Sharingan, contraddicendo la successiva affermazione di Orochimaru durante i preliminari del Chunin Exam secondo cui Kakashi non possedeva lo Sharingan al loro precedente incontro.
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