Sai si allontana con Orochimaru per un incarico segreto di Danzo, mentre Yamato riporta alla ragione un Naruto furioso a quattro code. Mentre Sakura ne ripara il corpo devastato, la squadra inizia a sospettare che la vera lealtà di Sai sia contro Konoha.
Sai trasmette un messaggio del suo superiore Danzo a Orochimaru, che risponde scagliandogli una spada attraverso il corpo, rivelando che si tratta di un clone d'inchiostro. Rimproverato per essersi avvicinato con tanta noncuranza a un grado superiore, il vero Sai emerge dal terreno e viene placcato da Kabuto mentre fruga nel suo zaino. I suoi effetti personali si sparpagliano, tra cui una busta che Sai dice essere stata indirizzata da Danzo personalmente al Sannin. Dopo averla letta, Orochimaru decide che Sai viaggerà con loro e i tre partono, senza mai notare il clone di legno di Yamato che li osserva.
Il vero Yamato applica la sua tecnica di sigillo a un Naruto a quattro code, costringendo il chakra della Volpe a Nove Code a ritirarsi e riportandolo in forma umana attraverso un processo straziante che lo lascia incosciente con la pelle ustionata. Sakura ripristina la carne devastata con la sua Tecnica del Palmo Mistico e chiede di apprendere l'arte del sigillo, ma Yamato spiega che solo lui può eseguirla perché porta le cellule del Primo Hokage. Fa notare che la collana di Naruto, una gemma legata al chakra del Primo, può sottomettere un jinchuriki o un cercoterio, e solo chi possiede le cellule del Primo può avvicinarsi a quel potere.
Una volta sveglio, Naruto vede le lacrime di Sakura e presume erroneamente che Sai l'abbia presa in giro, guadagnandosi un pugno per aver menzionato la sua forza mostruosa. Accortisi che Sai è scomparso, i compagni raccolgono le sue cose sparse, incluso il prezioso libro illustrato del suo defunto fratello che ha lasciato indietro nella fretta. Ricordando l'avvertimento di Tsunade secondo cui Sai risponde a Danzo, rivale di lunga data del Terzo Hokage, Yamato esprime il timore che Danzo stia tramando la rovina di Konoha. L'episodio adatta i capitoli 297 e 298.
Quando Sai trasmette il messaggio di Danzo, Orochimaru risponde scagliandogli contro una spada, che però rivela essere un clone d'inchiostro. Il vero Sai emerge quindi dal terreno e viene placcato da Kabuto prima che Orochimaru legga la lettera di Danzo e decida che Sai viaggerà con loro.
Yamato usa una tecnica di sigillo per ricacciare il chakra del Nove Code dentro Naruto, riportandolo in forma umana attraverso un processo straziante. Naruto rimane privo di sensi con la pelle ustionata, che Sakura poi guarisce con la sua Tecnica del Palmo Mistico.
Yamato spiega che solo lui può eseguire la tecnica di sigillo perché possiede le cellule del Primo Hokage. Fa notare che anche la collana di Naruto, una gemma legata al chakra del Primo Hokage, può soggiogare un jinchuriki o un cercoterio.
Dopo che Sai parte con Orochimaru e Kabuto senza dire una parola, la squadra inizia a sospettare che la sua lealtà possa essere contro Konoha. Yamato esprime il timore che Danzo, superiore di Sai e rivale di lunga data del Terzo Hokage, stia tramando la rovina di Konoha.
Nella fretta di partire con Orochimaru, Sai lascia indietro i suoi effetti personali sparsi, tra cui un prezioso libro illustrato lasciatogli dal suo defunto fratello. La squadra raccoglie le sue cose dopo essersi accorta della sua scomparsa.
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