I Due Talismani

Raggiunta la loro base, Guren dice ai suoi che Orochimaru le ha affidato personalmente il compito di proteggere Yūkimaru. Avverte che sono pedinati, ma Rinji ha già intercettato le tracce di quattro ninja e un cane, e Guren deduce che gli inseguitori devono essere shinobi di Konoha piuttosto che membri di Akatsuki. Mentre la pioggia si attenua, il Team 8 si prepara ad avanzare, anche se Shino rimane indietro dopo aver trovato solo un esiguo resto di sopravvissuti che intende far riprodurre per riportarli al pieno vigore. Nel suo ufficio, Tsunade è colta di sorpresa da un rospo messaggero che porta notizie da Jiraiya.

Giù al lago, Naruto e Konohamaru allenano Gamatatsu in tentativi falliti di Arte dell'Acqua finché Naruto non gli pizzica il naso e lo costringe a ottenere un risultato. Prima di partire, Guren ordina a Yūkimaru di restare, e la camelia bianca cucita sulla sua schiena risveglia in lui il ricordo della madre che non è mai tornata a casa. Terrorizzato all'idea di perdere anche Guren, le porge la sua collana portafortuna, insistendo che la camelia di cristallo che lei gli aveva donato ora funge da suo talismano. Altrove, Naruto vede Sai comprare inchiostro e capisce correttamente che è segno di un incarico. Vincolato dall'ordine di tacere, Sai tenta goffamente di mentire, lascia cadere un libro sul mentire e confessa la missione.

Furioso, Naruto irrompe da Tsunade e la supplica di unirsi alla Squadra di Ricerca di Orochimaru, giurando di non usare il Rasenshuriken. Shizune insiste che glielo hanno nascosto per proteggerlo e che non può ancora salvare Sasuke, ma Naruto risponde che conosce già i propri limiti; Jiraiya gli ha insegnato che casa è ovunque ci siano persone che si prendono cura di te, e poiché lui tiene a Sasuke, Konoha è quella casa, e confida di poterlo riportare indietro. Tsunade acconsente, turbando Shizune, poi rivela la pergamena di Jiraiya, che le chiede di dare a Naruto la sua occasione perché il ragazzo ha il raro dono di cambiare le persone. Più tardi Guren nota una camelia rossa e pensa a Yūkimaru. Kiba fiuta un pipistrello, spingendo Kakashi a far deviare la squadra con un'attenta deviazione, e una volta unitosi alla missione Naruto arruola Gamakichi per perfezionare una tecnica di cooperazione. Ai cancelli, Sakura e Yamato rassicurano un agitato Sai, e il Byakugan di Hinata individua il chakra di quattro shinobi.

Yūkimaru dona a Guren la sua collana portafortuna, temendo che non faccia ritorno. Sai rivela accidentalmente a Naruto il suo incarico segreto, e Naruto convince quindi Tsunade ad aggiungerlo alla Squadra di Ricerca di Orochimaru giurando di rinunciare al Rasenshuriken. La lettera di Jiraiya rivela la vera ragione per cui l'Hokage cede. La squadra di Kakashi elude i pipistrelli traccianti di Guren e Hinata percepisce quattro shinobi nemici più avanti.

L'episodio appartiene all'arco originale dell'anime Apparizione del Tricoda, che affianca la trama di Guren al ritorno di Naruto alla caccia attiva a Sasuke. Va in onda con la sigla di apertura Closer e la sigla di chiusura Bacchikoi. I due talismani del titolo si riferiscono ai ricordi scambiati tra Yūkimaru e Guren, riecheggiando il tema di ciò che le persone portano con sé per sentirsi protette.