Il Ricettacolo Arriva Troppo Tardi

A Otogakure, Orochimaru si contorce in agonia con le braccia che grondano sangue. Kabuto lo avverte che non sopravvivrà a meno che non si impossessi di un nuovo corpo, offrendo persino il proprio, ma Orochimaru insiste che solo Sasuke può servirgli da ricettacolo. Informato che è improbabile che i Quattro del Suono consegnino Sasuke in tempo, Orochimaru è costretto a impossessarsi subito di un altro ricettacolo. Kabuto libera tutti i prigionieri su cui i due hanno sperimentato, promettendo la libertà a uno solo, e i prigionieri si avventano l'uno sull'altro in una lotta all'ultimo sangue per quell'unica possibilità di salvezza.

Kabuto va poi a trovare Kimimaro, un servitore devoto costretto a letto da una malattia mortale. Un tempo a capo del gruppo precedentemente noto come i Cinque del Suono, Kimimaro era stato preparato come ricettacolo designato di Orochimaru finché la malattia non ha rovinato quei piani. Sentendo che la sua vita ha perso ogni valore, coglie un modo per riscattarla impegnando i suoi ultimi giorni a far sì che Sasuke raggiunga Otogakure.

Avvicinandosi a Tayuya e alla coppia di Sakon e Ukon, la squadra di recupero discute sul da farsi. Kiba preferirebbe attendere il calar della notte per colpire, ma Shikamaru sostiene che il buio li lascerebbe inciampanti ed esposti privandolo al contempo della sua tecnica dell'ombra, e Naruto esorta il gruppo a fidarsi del giudizio del loro capo. A Oto, l'unico sopravvissuto Gen'yūmaru viene scelto come nuovo corpo, e Orochimaru esaudisce il suo ultimo desiderio di risparmiare il suo clan da ulteriori esperimenti prima di impossessarsi di lui tramite la Reincarnazione del Cadavere Vivente, proprio mentre Kimimaro parte per recuperare Sasuke.

Correndo tra gli alberi e chiedendosi cosa stia ritardando Jirōbō e Kidōmaru, Tayuya si ferma quando un calcio rimbomba dall'interno della bara di Sasuke, poi nota Naruto appollaiato sopra di lei. Mentre lei sorveglia il contenitore, Sakon e Ukon si avventano su Naruto per poi essere assaliti da figure che assomigliano a Kiba e Shikamaru.

Gli apparenti Kiba e Shikamaru si rivelano essere cloni d'ombra trasformati, e il Rasengan di Naruto viene afferrato e dissolto da Sakon. Il vero Kiba trafigge quindi con la sua Zanna Passante un altro clone di Naruto diretto verso Sakon, che schiva, scagliando Kiba a tutta velocità contro Tayuya, il vero bersaglio fin dall'inizio. Immobilizzata dall'ombra di Shikamaru, Tayuya non può fuggire con la bara; Kiba si arresta bruscamente, afferra il contenitore e lo lancia a Naruto. Sakon in caduta viene indirizzato verso Tayuya finché Shikamaru non rilascia la presa all'ultimo istante per evitare di ferirsi, e la squadra fugge con la bara mentre un furioso Sakon attiva il suo marchio maledetto per inseguirli. L'episodio copre i capitoli dal 198 al 200 nell'arco della Missione di Recupero di Sasuke.