Senza titolo

Naruto si risveglia di soprassalto da un brutto sogno in cui Sakura e ogni donna che conosce, avvolte in asciugamani, gli si avvicinano per picchiarlo per aver spiato. Rendendosi conto che Sai è scomparso, esce e incontra Yamato, che dice che Sai è già uscito e chiede a Naruto di radunare lui e Sakura così che la squadra possa iniziare la missione. Sakura trova Sai intento a disegnare e rimane sorpresa che una persona così fredda possa possedere un simile talento. Quando gli chiede il titolo della sua opera, lui risponde che non dà mai un nome ai suoi lavori e, sebbene lei spieghi che gli artisti di solito traggono i titoli dai sentimenti dietro un'opera, Sai ammette di aver realizzato migliaia di disegni senza mai etichettarne alcuno perché non prova nulla.

Sentendo la conversazione, Naruto sbeffeggia dicendo che un tipo senza cuore come Sai è naturalmente privo di emozioni e liquida l'opera come insignificante, spingendo Sai a replicare con una battuta volgare sull'anatomia di Naruto che lascia Sakura a ridacchiare e Naruto paonazzo. Sai dice loro di andare avanti mentre lui prepara i bagagli e, mentre Sakura lo aiuta, nota un libro illustrato. Lui ammette di averlo disegnato ma rifiuta di lasciarglielo leggere, spiegando che apparteneva a suo fratello maggiore e non lo mostra a nessuno. Al cancello Yamato vede che la squadra è ancora in disaccordo, anche se Naruto e Sakura ostentano sorrisi per appianare le cose così che la missione possa procedere.

Diretti a Kusagakure, Yamato devia dalla strada verso gli alberi, temendo che le informazioni di Sakura possano essere un'esca dell'Akatsuki per catturare Naruto. Al calar della notte sistema il gruppo in una radura e fa sorgere un alloggio di legno con la sua Arte del Legno prima di aggiornarli. Poiché l'informatore di Orochimaru si aspetta Sasori, Yamato intende indossare il burattino Hiruko e fingersi lui, e insiste affinché Sakura fornisca le abitudini e i modi di Sasori per rendere credibile l'inganno. Prevede di stabilire il primo contatto e catturare la spia viva e illesa, tenendo Naruto, Sai e Sakura di riserva. In caso di scontro, ordina una formazione a coppie, appaiando se stesso con Sakura e lasciando Naruto e Sai insieme, una disposizione che Naruto detesta apertamente.