Naruto Uzumaki!! (capitolo 1)

Anni prima, la Volpe Demoniaca a Nove Code devastò il villaggio nascosto di Konohagakure, fermata solo quando il Quarto Hokage sacrificò se stesso per sigillare la bestia dentro un neonato. Dodici anni dopo, quel bambino, Naruto Uzumaki, è cresciuto diventando un rumoroso burlone che tiene il villaggio in subbuglio. Gli abitanti detestano le sue bravate, eppure, senza famiglia né compagni, Naruto accoglie qualsiasi forma di attenzione, persino il disprezzo.

Dopo aver imbrattato con la vernice il Monumento degli Hokage, il leader in carica, il Terzo Hokage, viene a vedere, e l'istruttore di Naruto, Iruka Umino, lo riporta all'Accademia. Invitato a dimostrare la Tecnica della Trasformazione in vista del prossimo esame di diploma, Naruto sfodera invece la sua Tecnica Seducente. In seguito Iruka gli fa cancellare i graffiti, poi si addolcisce e lo porta fuori a mangiare ramen quella sera, dove Naruto dichiara la sua ambizione di diventare Hokage nonostante fallisca persino nelle tecniche più semplici.

All'esame di diploma, Naruto non riesce a produrre una Tecnica della Moltiplicazione funzionante e Iruka non ha altra scelta che bocciarlo. Un insegnante apparentemente più gentile, Mizuki, gli rivela allora un presunto segreto. Quella notte Naruto ruba la Pergamena dei Sigilli, convinto che padroneggiare una delle sue arti segrete gli varrà l'ammissione tra i ninja. Riesce ad apprendere una sola tecnica prima che Iruka lo rintracci, e Iruka capisce presto che il ragazzo è stato manipolato. Quando Mizuki attacca, rivelando il suo obiettivo di impossessarsi della pergamena, Iruka protegge Naruto dal colpo.

Cercando di rivoltare Naruto contro il villaggio, Mizuki rivela la verità proibita: Naruto è il ricettacolo della Volpe a Nove Code, un fatto nascosto per decreto, e insiste sul fatto che Iruka debba odiarlo più di tutti, avendo perso i genitori a causa della volpe. Sopraffatto, Naruto fugge nella foresta e si nasconde dietro un albero mentre Iruka e Mizuki si affrontano. Mizuki insinua con disprezzo che Naruto userà sicuramente la pergamena per scopi malvagi, ma Iruka respinge l'idea, rifiutando di incolpare il ragazzo per la furia della bestia e definendolo un amico.

Commosso dall'essere finalmente accettato, Naruto esce allo scoperto e scatena la Tecnica della Moltiplicazione Superiore del Corpo che ha appreso da solo dalla pergamena, sopraffacendo Mizuki mentre il Terzo Hokage pone fine alla caccia all'uomo. Colpito dal fatto che Naruto abbia appreso una tecnica così avanzata, Iruka lo proclama ninja in addestramento e ripone fiducia nel sogno del ragazzo di diventare Hokage.

Un cartellone intravisto dopo l'ordine di ricerca ricorda Kiru di Karakuri, un'opera precedente di Kishimoto. Nessuno dei futuri Konoha 11 appare qui come compagno di classe di Naruto, sebbene Kakashi, Sasuke e Sakura, che non debuttano ufficialmente fino al capitolo tre, siano mostrati in copertina. Il capitolo fu pubblicato per la prima volta su Weekly Shonen Jump numero 43 del 1999.