アスケラッドは釣り糸を垂らして居眠りをしている男に近づく。男は自分の本業がフェリーの運航であることを認める。アスケラッドは部隊全体を渡らせる料金を払う代わりに1通の手紙を渡し、「リディアの子アスケラッド」の署名で長老の元へ届けるよう指示する。飛脚はすぐに駆け去る。陣営に戻ると、ラグナルが進軍が滞っている理由を詰問し、耳を澄ませていたイヤルは、追撃してくる敵がわずか1日後ろまで迫っていると報告する。
アスケラッドは援軍を呼んだことを明かし、救援が来るまで走り続けるよう部下たちに命じる。ビョルンはリーダーがクヌートの顔を見て以来様子がおかしいと指摘し、アスケラッドは犯罪者たちの中で数十年間過ごしてきた経験から一目で人間を見抜くことができると語り、王子はまだ王ではないものの将来性のある子供だと結論付ける。睡眠も取れず過酷な日々が続いた後、霧の中から2人の騎手が橋の上で待っているのが見え、笛の音とともに霧の向こうから船が現れ全員を対岸へと運ぶ。
トルケルが到着し、ノルド以外の船がアスケラッドを川の向こうへと連れ去ったことを知る。彼は部下たちに、対岸はイングランドではなく、ローマ以降統一されず傭兵の要請に応じた王国の一つが支配する山脈だらけの貧しい地域ウェールズであると説明する。モルガンウグの東の端で、ラグナルはゲインズボローの故郷へ航海することを望むが、アスケラッドは小さな王国の貴重な軍艦を奪うことを拒否し、陸路での進軍を主張する。彼はトルフィンにクヌートの護衛を割り当てるが、若き戦士の睨みつけに王子はラグナルの後ろで身をすくめる。アスケラッドはゲインズボローに到着したら決闘に応じるとトルフィンに約束する。
モルガンウグの将軍として紹介されたウェールズの指揮官グラティアヌスは、王子の弱い目つきを見て、彼がイングランドを治めることができるか疑問を抱く。彼はウェールズがクヌートを助けるのは不可侵条約を確保するためだけに過ぎないと言い、ラグナルが王子の代わりに答えると不機嫌になり、この問題を先送りにして文書を起草することにする。進軍が丘陵地帯に入ると、部下たちはスヴェンからの報酬や100人の女性について空想に耽るが、ヴィリバルドは金や女性も彼が重んじる「愛」というものなしには意味がないと主張する。
ブレヒエイニオグに近づく中、グラティアヌスは自国民がいつかイングランドに侵略されるのではないかという恐怖から行動していると説明し、クヌートが本当にアスケラッドの王なのかと問い詰める。傭兵が王子への高い期待を口にすると、将軍は自国民がブリタニアの血を引いており、アヴァロンから戻って国を再興するというアルトリウスの伝説を今も信じているため、デーン人の支配者には従わないと反論する。
イヤルが警告の音を捉えてビョルンに伝え、2人のブレヒエイニオグの使者が現れた瞬間にアスケラッドはグラティアヌスを制止する。使者たちは見破られたことに気づくが、時すでに遅しと宣言し、直後に弓兵たちが丘沿いに立ち上がって部隊に矢の雨を降らせる。遠く離れた場所で、商人のレイフは金髪の若い奴隷を見かけ、一瞬トルフィンと見間違えるが、この物語の糸は投げ出されたまま残される。
「対岸の国」と題された第12話では、アシェラッド兵団がセヴァーン川を渡ってウェールズに入り、そこでウェールズの将軍が秘密の召喚に応じて彼らをブライヘニオグへと案内する。
グラティアヌスは、アシェラッドの手紙に応えて疲弊した部隊を山岳地帯へと導くウェールズ・モルガンウグの将軍であり、華弱なクヌート王子がイングランドを治めることができるのか疑問を抱いている。
アシェラッドは現地の渡し船の船頭に一通の手紙を託す。その手紙はウェールズの長老の一人に宛てられ、「リディアの子アシェラッド」と署名されており、それによって霧の中から呼び寄せられた船に乗って通過する権利を得る。
アスケラッドはビョルンに対し、クヌートはまだ王ではないものの未来のある子供だと語り、彼を護衛して擁立しようとする理由を説明します。
第12話はウェールズ勢の伏撃で終わります。2人のブレケイニオグの使者の正体が暴かれ、周囲の丘に陣取る弓兵たちがアスケラッドの行軍に向けて矢を一斉に放ちます。
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