A Nuvem Voadora do Mestre Kame

Na estrada para a praia, Goku e Bulma encontram um Ladrão Urso que quer comer Tartaruga no jantar. Goku o despacha com um único golpe, provando mais uma vez que seu pequeno tamanho esconde um poder imenso. Quando chegam à costa, Goku liberta Tartaruga no oceano. A criatura grata pede que esperem, prometendo uma recompensa.

Tartaruga retorna com seu mestre, o Eremita da Tartaruga conhecido como Mestre Kame, um velho magro de óculos escuros e camisa havaiana. Como recompensa pela bondade de Goku, Roshi invoca a Nuvem Voadora, uma nuvem dourada que pode voar pelo céu, mas apenas carrega aqueles com um coração puro. Roshi tenta demonstrar e cai direto através dela, mas Goku salta e a cavalga com facilidade.

Bulma, avistando uma Esfera do Dragão no colar de Roshi, exige uma como sua recompensa. Roshi concorda com uma condição bastante lasciva, e Bulma relutantemente consente, desavisada de que Goku havia removido sua roupa íntima naquela manhã. Ela inadvertidamente dá ao velho eremita muito mais de um espetáculo do que pretendia, e Roshi entrega a Esfera do Dragão de Três Estrelas em estado de bem-aventurança atordoada. Quando Bulma descobre a verdade de volta ao acampamento, ela abre fogo em Goku com uma metralhadora. O duo então parte na Nimbus e motocicleta respectivamente, com Bulma furiosa de que a nuvem a rejeita por não ter um coração puro.

A luta do Ladrão Urso é rápida e brutal, dando a Goku seu primeiro oponente real e terminando em segundos. É uma demonstração clara de que os vilões iniciais de Esfera do Dragão são apenas obstáculos para seu protagonista.

A introdução da Nuvem Voadora é a cena assinatura do episódio. Ver Roshi despencar através da nuvem enquanto Goku voa sem esforço estabelece um tema recorrente: a pureza de coração de Goku é sua característica mais definidora. Enquanto isso, a invasão de Pilaf à Kame House entrega comédia física quando ele ameaça um crocodilo de óculos escuros com uma faca, apenas para aprender que Roshi já deu a Esfera do Dragão. Roshi rasga um buraco no navio de fuga de Pilaf, afundando-o, e casualmente negando o vilão sem nem tentar.

A estreia de Mestre Kame é uma das introduções mais consequentes da série. O Eremita da Tartaruga se tornará professor de Goku, e a Nuvem Voadora servirá como seu modo de transporte primário por anos a fio. A conexão de Roshi com as Dragon Balls também é cortada aqui, conforme ele dá a Three-Star Ball sem saber seu verdadeiro valor. O teste de coração puro da nuvem Nimbus se torna um dispositivo narrativo duradouro, mais tarde usado para julgar personagens como Chi-Chi, Kuririn, e até mesmo Gohan.