
Bem no fundo do escaldante Deserto Diablo, Goku enfrenta seu primeiro verdadeiro oponente de artes marciais: Yamcha, um temido bandido com uma técnica devastadora chamada Wolf Fang Fist. Mas o guerreiro do deserto tem uma fraqueza incapacitante e secreta.
Com Oolong agora seguindo junto, Bulma o força a ficar alimentando-o com um doce especial que causa desconforto estomacal sempre que ela faz um certo som. O barco deles fica sem gasolina e, após perder todos os DynoCaps de Bulma, o grupo fica preso a pé no Deserto Diablo. Bulma desaba de exaustão no calor implacável.
De um poleiro rochoso, um gato shapeshifter azul chamado Puar avista os viajantes através de um telescópio e alerta seu parceiro. Um espadachim de cabelo comprido chega montado em um Jet Squirrel e se apresenta como Yamcha, o Bandido do Deserto, exigindo dinheiro ou cápsulas. Oolong reconhece Puar como um antigo colega da Academia de Transformação, um lugar onde Oolong aparentemente era um valentão notório.
Yamcha saca sua espada e enfrenta Goku, que contra-ataca com seu Bastão Mágico. Os dois trocam golpes igualmente até que Yamcha desencadeia sua técnica assinatura, a Wolf Fang Fist, uma sequência rápida de socos que envia Goku atravessando várias formações rochosas. Bem quando Yamcha se prepara para terminar Goku com um segundo ataque, Bulma se mexe e abre os olhos. No momento em que Yamcha vê seu rosto, ele congela, gagueja e foge da cena inteira. Bulma, tendo capturado apenas um vislumbre do bandido bonito, desenvolve imediatamente um crush. De volta em seu esconderijo, Yamcha confessa a Puar que tem um medo paralisante de mulheres e jura vingança contra Goku.
Esta é a primeira batalha de artes marciais apropriada da série, e ela entrega. A Wolf Fang Fist de Yamcha é o primeiro ataque especial nomeado usado em combate, e ver Goku ser arremessado através de formações rochosas eleva significativamente o que está em jogo. Diferentemente dos oponentes anteriores, Yamcha realmente machuca Goku.
O desfecho cômico é igualmente forte. Depois de uma sequência de luta genuinamente tensa, o temido bandido do deserto é vencido simplesmente fazendo contato visual com uma garota. Sua retirada em pânico é a subversão perfeita de Esfera do Dragão: quanto mais forte o lutador, mais absurda a fraqueza. O duelo de transformação de Puar e Oolong, raquete contra mosca, adiciona uma batalha paralela e inteligente entre os personagens secundários.
Yamcha e Puar debutam na franquia aqui, começando como vilões antes de sua mudança inevitável para aliados. A Wolf Fang Fist se torna o movimento assinatura de Yamcha ao longo de toda a série. Seu medo de mulheres não é apenas uma brincadeira; motiva diretamente seu desejo pelas Dragon Balls e antecipa seu eventual relacionamento com Bulma. Este é também o primeiro episódio em que Goku enfrenta um artista marcial qualificado em vez de um monstro ou criminoso comum, sinalizando a mudança em direção à narrativa focada em luta que definirá Esfera do Dragão.

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