
Conforme a noite cai no deserto, múltiplas facções convergem para as Dragon Balls. Yamcha descobre seu poder de conceder desejos e elabora um plano. Os capangas de Pilaf plantam uma bomba. E Oolong droga seus próprios companheiros para um esquema próprio.
Oolong relutantemente fornece sua última cápsula: uma motorhome de dois andares chamada House-Wagon. Enquanto Bulma toma banho no andar de cima, Goku explica as Dragon Balls e seu poder de conceder desejos a Oolong na mesa da cozinha. Lá fora, múltiplas facções escutam tudo. O Imperador Pilaf enviou Shu e Mai para plantar uma bomba no veículo. Yamcha e Puar, agachados nas proximidades, ouvem tudo sobre as Dragon Balls pela primeira vez.
Yamcha esgueira-se ao redor do vagão esperando roubar os orbes, mas acidentalmente vislumbra Bulma através da janela, grita e se retira. Seu novo plano cristaliza-se: ele usará as Dragon Balls para desejar que seu medo de mulheres desapareça para sempre. Dentro, Oolong coloca pó adormecedor nas bebidas, deixando Goku inconsciente e Bulma sonolenta. Enquanto Oolong esgueira-se para o andar de cima, Yamcha e Puar entram pela parte traseira. Puar se disfarça de Goku enquanto Oolong se transforma em uma Bulma rechonchuda, e os dois impostores se perseguem para fora da porta sem perceber o que o outro está fazendo. No andar de cima, Yamcha tateia no escuro procurando pelas Dragon Balls e agarra algo que definitivamente não é um orbe. Ele sai correndo do vagão em horror.
Pela manhã, Shu e Mai conseguem prender sua bomba ao veículo. Bulma, forçada a usar uma roupa de coelhinha (a única roupa que Oolong tinha), está andando quando Yamcha dispara um míssil que destrói a House-Wagon. Goku luta com Yamcha novamente e bate um de seus dentes, deixando o bandido vaidoso fugindo em desespero. Shu e Mai entram nos destroços procurando pelas Dragon Balls e a bomba explode neles. Sem transporte deixado, Yamcha retorna e oferece ao grupo um carro, secretamente equipado com um rastreador. Seu novo plano: deixá-los coletar todas as sete bolas, depois roubá-las no último momento.
A sequência da meia-noite é uma aula magistral em timing cômico, com três facções separadas se tropeçando na mesma cena sem coordenação. Oolong vestido como Bulma empurrando Puar-como-Goku para fora da porta é o tipo de farsa em camadas que o Esfera do Dragão inicial faz melhor que qualquer outro anime.
A revanche com Yamcha acerta mais forte que o primeiro encontro deles. Goku bate o dente de Yamcha em uma única troca, e a transformação horrorizada de Puar em um espelho de mão para que Yamcha possa ver o dano é ao mesmo tempo engraçado e revelador. Para Yamcha, a aparência importa tanto quanto a força. Sua retirada por causa de um dente perdido é perfeitamente consistente com seu personagem.
A decisão de Yamcha de presentear o grupo com um carro rastreado é o desenvolvimento de enredo mais importante do episódio. Ele o transforma de um antagonista direto em um rival que faz esquemas e sombreará os heróis pelo resto da saga. Seu desejo de se livrar de seu medo de mulheres é o desejo da Esfera do Dragão mais pessoal até agora, mais relatable que a busca de Bulma por um namorado ou a fome de Pilaf por dominação mundial. A roupa de coelhinha que Bulma é forçada a usar desempenhará um papel direto no conflito do próximo episódio com a Rabbit Mob.

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