
Os lacaios do Imperador Pilaf emboscam o grupo no deserto e roubam todas as seis Dragon Balls. Com apenas a bola de quatro estrelas de Goku restante, os heróis não têm escolha a não ser atacar o Castelo de Pilaf diretamente, caminhando direto para uma armadilha.
Conforme o grupo se aproxima da localização da Dragon Ball final, Bulma revela casualmente a Oolong que seu desejo é por um namorado. Oolong fica furioso, tendo arriscado sua vida por algo tão trivial, e argumenta que deveriam desejar riqueza em vez disso. Atrás deles, Yamcha e Puar os seguem ansiosamente, contando com roubar o conjunto completo para seu próprio desejo.
No Castelo de Pilaf, o imperador pressiona Mai para consertar seu radar de Dragon Ball. Quando ela detecta um sinal dentro do castelo, Shu segue as coordenadas e encontra sua própria Dragon Ball sentada bem atrás deles. Um pássaro robô então informa a Pilaf que seis esferas a mais estão a caminho. Ele despacha Shu em uma Pilaf Machine, um traje robótico, e Mai para interceptá-los.
A emboscada é rápida. Shu destrói o hover-carro do grupo e rouba a maleta de Bulma contendo todas as seis Dragon Balls e seus cápsulas restantes. Goku persegue os atacantes, mas encontra apenas o traje robô abandonado, que ele confunde com uma pessoa morta. Ele retorna de mãos vazias. Bulma se desespera chorando até que Goku revela que ainda tem a bola de quatro estrelas de seu avô, que manteve consigo. Yamcha faz seu movimento mais ousado até agora, oferecendo abertamente ao grupo uma carona até o Castelo de Pilaf. No caminho, Bulma pede a Yamcha que feche os olhos enquanto ela verifica o Dragon Radar, e sua reação nervosa insinua sentimentos crescentes sob sua aparência durona. Eles chegam ao castelo, mas Pilaf está esperando. Pilares disparam do chão tentando esmagá-los. Yamcha salva Bulma de ser esmagada, e então paredes se erguem ao redor de todo o grupo, selando-os dentro da fortaleza de Pilaf.
A destruição do hover-carro é súbita e eficaz, despojando os heróis de todos os recursos exceto um. O momento em que Goku revela a bola de quatro estrelas, mantida segura simplesmente porque pertencia a seu avó, ressalta que a sentimentalidade salva o dia. Sem a ligação emocional de Goku, Pilaf já teria todas as sete.
Yamcha saindo das sombras para abertamente ajudar o grupo é o momento de personagem mais significativo do episódio. Seu medo de mulheres ainda irrompe quando Bulma pede que ele feche os olhos, mas ele consegue superá-lo quando ela está em perigo físico. As paredes se fechando ao redor dos heróis no Castelo de Pilaf criam um verdadeiro cliffhanger pela primeira vez na série.
Esta é a primeira aparição substancial do Imperador Pilaf fora de cenas de preenchimento no anime, e seu castelo se torna o palco para o clímax da saga. A transição de Yamcha de rival para aliado se acelera aqui, enquanto ele voluntariamente leva o grupo para o perigo. A Dragon Ball de quatro estrelas, a âncora emocional de Goku ao longo da série, prova ser a única coisa que Pilaf não conseguiu roubar, preparando o confronto final. Todas as peças agora estão no lugar para o surgimento de Shenron.

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