
Aprisionados no castelo de Pilaf, Goku e seus amigos enfrentam ataques de gás e uma gigantesca máquina de pinball enquanto o imperador coleta a Esfera do Dragão final. Fora dos muros, o dragão eterno Shenlong surge no céu pela primeira vez.
O episódio abre com Goku, Bulma, Yamcha, Puar e Oolong ainda aprisionados no castelo de Pilaf. O Imperador Pilaf agora possui seis das sete Dragon Balls e envia Mai e Shu para procurar a última no hover car do grupo. Enquanto Goku e Yamcha batem nas paredes tentando escapar, Pilaf os observa através de câmeras escondidas e os provoca.
Bulma zomba do imperador diminuto, e ele retalias agarrando-a com uma garra mecânica. Seu "tratamento" ameaçador acaba sendo nada mais que um beijo assoprado, algo mais patético que ameaçador. Seu plano real é mais eficaz: ele enche o quarto com gás adormecedor. Pilaf acidentalmente se gassa junto com os heróis, mas Mai e Shu entram usando máscaras e encontram a Esfera do Dragão de quatro estrelas escondida na pessoa de Goku.
Quando o gás passa, o grupo descobre que os capangas de Pilaf deixaram a porta da prisão bem aberta. Eles perseguem o imperador através de seu castelo, mas tropeçam em uma gigantesca armadilha de pinball. Uma bola de aço massiva os persegue através de corredores até que acabam de volta por onde começaram. Goku usa um Kamehameha na parede, mas consegue apenas fazer um pequeno buraco. É apenas o suficiente para Oolong e Puar se transformarem em morcegos e se espremerem. Eles voam para fora e encontram o Imperador Pilaf em pé diante de todas as sete Dragon Balls enquanto o céu escurece e o dragão eterno Shenlong irrompe das esferas, preenchendo o horizonte com seu enorme corpo serpentino.
A sequência de pinball é puro espetáculo. Pilaf toca piano para controlar a trajetória da bola enquanto veste uma roupa extravagante, e os heróis correm através de corredores em uma sequência que canaliza cenas de perseguição de filmes de aventura clássicos. É ridículo, tenso e perfeitamente paceado.
O primeiro aparecimento físico de Shenlong é o momento que define o episódio. Após onze episódios de coleta, negociação, luta e viagem, o dragão finalmente se manifesta. Sua forma gigantesca se enroscando pelo céu escurecido é genuinamente impressionante e cumpre cada promessa que a série vem construindo desde a primeira cena.
A estreia de Shenlong é um marco para a franquia. O design do dragão eterno, sua voz trovejante e o ritual de invocação dele se tornam elementos recorrentes que persistem através de Esfera do Dragão Z, GT e Super. O Kamehameha de Goku sendo fraco demais para quebrar as paredes de Pilaf mostra que apesar de seu talento, ele ainda é uma criança com reservas limitadas, muito longe dos ataques que abalam o mundo que ele disparará em arcos posteriores. As transformações em morcego de Oolong e Puar estabelecem seu papel crítico na resolução do próximo episódio.

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