Glorio

O triunfo de Gomah rapidamente se transforma em frustração quando Shenron o informa que invocadores de primeira vez recebem apenas um único desejo. Seu plano de também adquirir o Evil Third Eye desmorona na hora. Sem forma de fazer desejos adicionais e incapaz de ter Neva invocando as Dragon Balls novamente tão cedo, Gomah se contenta em tomar o pequeno Dende como refém. Sem o guardião Namekiano, as Dragon Balls da Terra se tornam permanentemente inertes, garantindo que ninguém possa reverter a transformação. O grupo sobe em seu navio e parte para o Reino Demoniaco.

Na Capsule Corporation, um Goku encolhido e Vegeta caem do céu, lutando para compreender o que aconteceu com seus corpos. Shin sente uma presença sombria no Lookout, e Kibito teleporta o grupo inteiro para lá, onde Mr. Popo explica que demônios de orelhas apontadas sequestaram Dende. Goku imediatamente se oferece para organizar um resgate.

Shin ordena que Kibito recupere sua velha nave espacial do Sacred World of the Kai, mas o navio está muito deteriorado para funcionar. Bulma o examina e estima dez dias para os reparos. Enquanto ela trabalha, Goku treina para se adaptar ao seu corpo menor, eventualmente recuperando a habilidade de voar. Ele rastreia seu Power Pole, encontrando-o reutilizado como varal na Kame House, e o traz de volta para o Lookout.

Uma nave pousa inesperadamente no Lookout, e um demônio azul pálido chamado Glorio desce. Ele explica que foi enviado pelo King Kadan do Third Demon World para recrutar Goku em uma missão para derrotar Gomah. Goku concorda, ansioso para também resgatar Dende. Shin insiste em se juntar devido ao envolvimento de seu irmão Degesu. Bulma examina a nave de Glorio em busca de material de referência que acelerará seus próprios reparos, e os três partem para o Reino Demoniaco, deixando Vegeta para trás para partir assim que a segunda nave estiver pronta.