O Final do Caminho da Serpente! É o Sr. Kaioh?

Gohan continua treinar com Piccolo, superado mas recusando-se a se render. Naquela noite, um sonho sobre o ataque de Raditz envia Gohan em frenesi. Ele luta com ferocidade surpreendente, pressionando Piccolo tão intensamente que o Namekiano se divide em dois seres para ganhar vantagem. Durante a luta, Piccolo percebe que a cauda de Gohan voltou a crescer e avista o que parece ser a lua no céu, sua luz emanando da cápsula espacial original de Goku.

A falsa luz da lua desencadeia a transformação de Gohan em um Grande Macaco. Piccolo desvia da besta enfurecida e finalmente destrói a própria cápsula espacial, encerrando a transformação. Com Gohan devolvido ao normal e inconsciente, Piccolo remove sua cauda mais uma vez como precaução.

Enquanto isso, Goku chega ao fim do Snake Way apenas para não encontrar nada lá. Ele olha para cima e descobre um diminuto planeta flutuando acima. Ao voar para ele, a gravidade intensa o joga contra o chão. Ele encontra um macaco brincalhão e o confunde com Kaioh do Norte, imitando seus trejeitos até que o verdadeiro Kaioh do Norte aparece e se apresenta com uma piada péssima.

A cauda de Gohan volta a crescer após seis meses, e a falsa luz da lua da cápsula espacial de Goku desencadeia sua segunda transformação em Grande Macaco. Piccolo é forçado a destruir a cápsula inteiramente antes de remover a cauda de Gohan novamente. Na Kame House, Mestre Roshi e Bulma celebram reunir todas as sete Dragon Balls enquanto notam o reaparecimento misterioso da lua.

A chegada de Goku no Planeta de Kaioh do Norte apresenta tanto o mestre de artes marciais excêntrico quanto seu macaco de estimação Bubbles. A gravidade esmagadora dez vezes maior que a da Terra dá a Goku seu primeiro gosto dos desafios de treinamento que estão por vir.

Este episódio marca as primeiras aparições de Kaioh do Norte e Bubbles, dois personagens que moldarão o treinamento de Goku pelo resto da saga. Também estabelece que a cauda de um Saiyajin volta a crescer aproximadamente a cada seis meses, antecipando complicações em futuras batalhas.