
Garlic Jr. escapa da Dead Zone e toma conta do Kami-Sama's Lookout com seus Spice Boys, aprisionando tanto Kami-Sama quanto Sr. Popo em pequenas garrafas. Com o Guardião da Terra encarcerado, Garlic Jr. libera a Névoa de Água Negra para escravizar toda a humanidade.
Com Goku ainda desaparecido após a batalha em Namek, a vida na Terra se acomodou em um ritmo confortável. Gohan passa seus dias pescando e estudando sob o olhar atento de Chi-Chi, enquanto Kuririn encontrou uma namorada, a animada e um tanto ingênua Maron. Um convite para o aniversário da Tartaruga na Kame House dá à turma algo para celebrar, embora Chi-Chi se recuse categoricamente em deixar Gohan participar.
Bem acima das nuvens, uma conversa muito diferente se desenrola. Kami-Sama procura por Piccolo nas terras geladas de Yunzabit Heights, sentindo que seu antigo contraparte mudou o suficiente para potencialmente servir como o próximo Guardião da Terra. Piccolo recusa, mas avisa Kami-Sama sobre uma visão sombria que experimentou durante a meditação. Esse aviso se prova profético quase imediatamente.
Enquanto Kami-Sama está ausente, Garlic Jr. e seu esquadrão de elite, os Spice Boys, invadem o Lookout. Tendo escapado da Dead Zone através de pura força de vontade e resistência imortal, Garlic Jr. não perde tempo. Sr. Popo é encolhido e selado em uma garrafa de vidro, e quando Kami-Sama retorna para confrontar os intrusos, ele sofre o mesmo destino. Com o protetor da Terra neutralizado, Garlic Jr. abre a Névoa de Água Negra, um vapor sinistro capaz de transformar todo ser vivo no planeta em seu servo obediente.
Este episódio de estreia carrega uma carga pesada de exposição, e o maneja de forma eficiente. Os flashbacks do filme Dead Zone estabelecem rapidamente Garlic Jr. para espectadores que podem não ter visto o filme, enquanto também reforçam as apostas: este é um vilão que já conquistou a imortalidade e quase consumiu o planeta uma vez antes. Seu retorno parece merecido ao invés de arbitrário, ligado diretamente à sua incapacidade de morrer mesmo dentro do vazio.
A decisão de ter Kami-Sama oferecer o cargo de Guardião a Piccolo é um detalhe de personagem sutil mas significativo. Isso reconhece a evolução de Piccolo de vilão absoluto para protetor relutante, presságio do vínculo mais profundo entre eles que importará enormemente em arcos posteriores.
A Saga do Garlick Jr. ocupa um lugar único na história de Esfera do Dragão Z como o único arco que é inteiramente filler original do anime sem contrapartida alguma no mangá. Colocada entre as sagas de Freeza e Trunks, serve como uma ponte narrativa enquanto Goku permanece ausente. Este episódio também marca várias primeiras vezes para a dublagem Funimation, incluindo a estreia do tema de abertura "Prelude to Conflict", substituindo o icônico "Rock the Dragão". Ícaro, o dragão, previamente exclusivo dos filmes, faz sua estreia na série de televisão aqui também.

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