
Frieza completa sua transformação final em sua elegante forma verdadeira, uma figura enganosamente pequena com poder além da compreensão. Seu primeiro ato é matar Dende, eliminando o curador do grupo. Vegeta orquestra sua própria surra quase fatal para desencadear um aumento de poder Saiyan.
Gohan monta um último ataque desesperado contra a terceira forma de Frieza, disparando um ataque tão poderoso que até mesmo o tirano tem dificuldade em desviá-lo. Mas Frieza se cansou desses desafios incrementais. Ele anuncia sua intenção de mostrar a todos um terror que supera tudo que experimentaram, e começa sua transformação final. Seu corpo encolhe e se suaviza em uma forma compacta, quase elegante, que esconde o poder apocalíptico contido dentro dela. A nova forma elegante é enganosamente pequena, um contraste marcante com o volume grotesco de suas formas anteriores.
Enquanto Frieza se transforma, Vegeta engendra um plano nascido da biologia Saiyan. Ele ordena a Krillin que o golpeie com um ataque quase fatal, contando com Dende para curá-lo depois. A recuperação resultante deveria desencadear um aumento massivo de poder Saiyan, potencialmente o suficiente para levar Vegeta ao status de Super Saiyan. Krillin reluta, mas há um problema: Dende se recusa a curar o homem que massacrou seu povo.
A aposta revela a profundidade do pensamento estratégico de Vegeta e sua disposição de suportar qualquer quantidade de dor em busca de poder. Ele está literalmente engenhando sua própria experiência quase fatal, transformando em arma o traço Saiyan que vem aumentando sua força ao longo de toda a saga de Namek.
Piccolo intervém, convencendo Dende que Vegeta é um mal menor comparado a Frieza. Dende cura o príncipe Saiyan contra suas próprias convicções morais, mas Frieza observa toda a troca de dentro da crisálida de sua transformação. A forma recém-completada do tirano é terrivelmente perceptiva, e ele identifica imediatamente Dende como o curador do grupo.
Com precisão fria, Frieza dispara um único Death Beam que atravessa o peito de Dende, matando o jovem Namekiano instantaneamente. A linha de vida do time se foi. Em um ato calculado, Frieza elimina a única vantagem que os Z Fighters tinham, demonstrando uma consciência tática que corresponde ao seu poder físico avassalador.
Krillin, Gohan e Piccolo lançam um ataque combinado na forma final de Frieza, mas o tirano se move tão rápido que eles não conseguem nem acompanhá-lo. Cada soco erra, cada rajada é desviada com facilidade casual. Frieza está brincando com eles, saboreando seu desespero enquanto desvia de ataques que teriam ameaçado suas formas anteriores sem o menor esforço.
Conforme o episódio termina, um Death Beam passa direto em direção a Gohan, e apenas a chegada de um Goku completamente recuperado pode prevenir a aniquilação total nas mãos do ser mais poderoso do universo. O pesadelo atingiu seu auge, e o confronto definitivo se aproxima.

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