
O lutador do deserto Nam enfrenta a flerte Ranfan em uma luta que expõe o propósito mais profundo do estranho silencioso. Lutando não pela glória mas pela água que sua aldeia afetada pela seca desesperadamente precisa, Nam deve ver além dos truques de Ranfan e encontrar uma forma de encerrar o combate sem deixar sua honra o trair.
Com Yamcha ainda se tambaleando de sua derrota, Goku se maravilha que alguém pudesse desmantelar o lutador do punho-lobo tão facilmente, enquanto Kuririn já está temendo sua própria vez no ringue contra Jackie Chun. Saindo do palco, Yamcha oferece um aperto de mão desportivo, e Jackie diz-lhe gentilmente que a juventude está do seu lado e o resto virá a seguir. Yamcha começa a apontar como Chun se parece incantatoriamente a Mestre Kame, mas o locutor o corta para introduzir o próximo par de combatentes, Nam e Ranfan.
No palco, Jackie brinca com Nam que esperava ser aquele a esparrir com a bonita Ranfan. Nam nem pisca. O velho mestre acha este foco estranho para uma luta de festival e, lendo a mente de Nam, vê que o lutador do deserto está aqui para ganhar o dinheiro do prêmio e levar água limpa de volta para sua aldeia devastada pela seca.
A luta abre com Ranfan piscando para seu oponente antes de saltar em um chute aéreo e seguir com um golpe agudo na parte de trás de seu crânio. Ambos os golpes acertam. Furioso, Nam avança para retaliação, mas Ranfan de repente grita em dor fingida, e seu senso condicionado de cavalaria o força a verificar o golpe no mais leve dos toques. Ela desaba, gritando que ele a feriu, e enquanto ele gagueja desculpas ela pula novamente. Declarando que não a tratará mais como uma mulher, Nam reinicia sua postura.
A declaração desmorona quase instantaneamente. Desviando seu próximo balanço, Ranfan tira sua blusa e calças e caminha em direção ao guerreiro atordoado com um sorriso treinado. Jackie Chun fica deliciado, uma reação que confirma para Yamcha de uma vez por todas que este lutador misterioso é Mestre Kame em disfarce. Apoiado à beira do ringue, Nam bate seus olhos fechados, deixando o instinto puro guiar seu corpo conforme ele escapa do ataque de Ranfan e coloca um corte limpo na parte de trás de seu pescoço. Ela desaba inconsciente. O capítulo encerra com Jackie Chun se inclinando atentivamente sobre ela para, ele insiste, avaliar seus ferimentos.
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