O Pai e o Filho da Terra Sagrada de Karin

O Comandante Vermelho Perde a Paciência

Goku cavalga em Nuvem Kitn em direção ao oeste, perguntando-se se a próxima esfera no radar poderia ser o tesouro das Quatro Estrelas de seu avô. No Quartel-General do Exército da Fita Vermelha, o Oficial de Estado-Maior Preto relata que Goku está se dirigindo diretamente para a operação atual do Capitão Amarelo, onde a caça por outra Esfera do Dragão travou. O Comandante Vermelho não está impressionado e deixa claro que desculpas não são mais aceitáveis.

Bora Defende a Terra Sagrada

Bem no fundo da Terra Sagrada de Karin florestal, um gigantesco guerreiro nativo-americano chamado Bora fica em guarda em frente a uma torre distante, lança em mão. O Capitão Amarelo, disfarçado em sua forma de tigre antropomórfica, exige a Esfera do Dragão e ri do aviso para sair. Bora arremessa sua lança e prende um soldado a uma árvore, depois avança pelo resto da unidade. As balas ricocheteiam em sua pele conforme ele socar um atacante, joga outro contra os troncos, e despacha mais com chutes e golpes. Amarelo ordena uma retirada e volta para seu biplano.

Goku Salva Upa

Radiando para o quartel-general, Amarelo descobre que tem uma última chance antes de Vermelho entregar o contrato a Tao Pai-pai. Desesperado, o capitão desce em mergulho e arrebata o pequeno filho de Bora, Upa, que estava assando um peixe perto do fogo. Amarelo ameaça matar o garoto a menos que a Esfera do Dragão seja entregue, e Bora se recusa a se curvar diante do covarde no céu. Nesse momento Goku chega em Nuvem Kitn, vê a insígnia do Exército da Fita Vermelha, e salta para o avião para socar o Capitão Amarelo bem para fora da cabine. Conforme Upa cai pelo ar, Goku entra em mergulho e o pega com segurança na nuvem dourada. No quartel-general, o rádio é silenciado, e o Comandante Vermelho dá a ordem de chamar Tao Pai-pai.