
O desafio de Baba começa em um ringue suspenso sobre um lago, onde cair ou se render contam como derrota. Seu primeiro lutador é o Homem Drácula, um vampiro que se transforma, apenas para ser burlado pela improvável dupla de Kuririn com Upa e Puar.
Baba tenta afastar o grupo, avisando que são apenas crianças, mas Kuririn e Yamcha ignoram sua preocupação. Puar e Upa admitem que não são lutadores, deixando apenas três contendores para enfrentar seus cinco. Yamcha pergunta sobre as regras do ringue, e Baba explica que render-se ou cair no lago circundante contam como derrota imediata. Kuririn voluntariamente se oferece para ir primeiro e se gabar de que limpará todos os cinco oponentes sozinho. Baba convoca o Homem Drácula, um morcego que sai voando e se transforma em um vampiro magricelo vestido como um kickboxer.
Kuririn salta com um chute, mas o Homem Drácula pisca voltando para forma de morcego e zuma ao redor do ringue mais rápido do que o monge consegue acompanhar. Quando se materializa novamente, está nas costas de Kuririn, mordendo seu couro cabeludo. Kuririn cambaleia para trás para se livrar e bate a cabeça no ringue, mas dois ferimentos de fanga já vazam sangue. Baba o provoca para se render antes de morrer exangue. Enfurecido, ele tenta parar o sangramento rezando, apenas para sair mais forte. Conforme fica tonto pela perda de sangue, o vampiro o chuta para fora do ringue e para dentro do lago.
Com Kuririn enfaixado e reabastecido por uma transfusão de sangue do fantasma, Baba exige o próximo lutador. Puar e Upa avançam juntos, e Goku pergunta se os dois menores podem lutar como dupla. O Homem Drácula felizmente aceita, sonhando com um banquete duplo. Upa mastiga algo em silêncio e depois exala uma nuvem de fedentina de alho direto no rosto do vampiro. Engasgado, o Homem Drácula se transforma em morcego e mergulha em Puar, que se transforma em um porco-espinho em sua boca. Quando ele a cospe e olha para cima, Upa está em pé com os braços abertos em forma de cruz. O vampiro entra em pânico, tenta fugir, e Puar se transforma em uma mão gigante para bati-lo para dentro do lago.
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