
Jackie Chun enfrenta um Homem-Lobo vingativo que culpa o velho mestre por destruir a lua no torneio anterior e aprisioná-lo em forma animal. Depois de brincar com o lobisomem, Jackie usa uma técnica de imobilização e hipnose para transformar a besta em humano usando a cabeça careca de Krillin como substituta para a lua cheia.
O apresentador lembra à multidão que Jackie Chun venceu o torneio anterior e apresenta o Homem-Lobo, cuja transformação licantrópica exigia a luz da lua cheia. Jackie tem dificuldade em identificar esse estranho feroz até que o Homem-Lobo explica a razão de sua fúria: Jackie destruiu a lua durante o último Torneio de Artes Marciais Celestiais, deixando-o preso em seu corpo de lobo e arruinando suas chances com mulheres humanas. Jackie alegremente sugere que ele se contente com uma namorada lobo, mas o Homem-Lobo reclama que não consegue suportar mulheres peludas.
A luta começa e o Homem-Lobo se lança com golpes selvagens de garras, mas Jackie se esquiva por baixo, salta sobre um seguimento e o chuta limpo na parte de trás da cabeça. Da plateia, Krillin nota que Tien e Chiaotzu estão flutuando acima do chão, e Goku fica em silêncio diante da técnica de levitação. Jackie fica tão entediado com a revanche que se vira para admirar uma espectadora bonita, desviando dos ataques do Homem-Lobo com apenas um relance. Quando o Homem-Lobo saca uma faca escondida, o apresentador grita falta, mas Jackie simplesmente arranca a lâmina dele, o balança para fora da faca e planta a lâmina na parede ao lado dele.
Jackie oferece restaurar sua humanidade e tira um osso do bolso, jogando-o para fora do ringue. O instinto toma conta e o Homem-Lobo corre atrás dele, recebendo uma contagem de saída. Ainda furioso, o lobisomem se lança de volta à arena, apenas para Jackie imobilizá-lo com uma técnica de amarração. Sem lua à mão, Jackie chama Krillin e usa hipnose para fazer a cabeça careca brilhante do monge parecer com a lua cheia da perspectiva da besta. A ilusão funciona e o Homem-Lobo volta à forma humana, radiante. Ele corre para perseguir mulheres, deixando Jackie pensando em silêncio que a cara de lobo era melhor. O apresentador então chama Chiaotzu contra o Krillin de cabeça-lua-cheia.
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