Karin's Quandary

O Demônio Toma o Poder

Com Goku ainda se recuperando, Piccolo Daimao aproveita a oportunidade para atacar a civilização desprotegida. Ele aparece acima da cidade capital e ameaça o Rei Furry com destruição total a menos que ele relinqua o controle total do governo da Terra. Para provar que não está blefando, Piccolo dispara um ataque de demonstração que destrói um bairro inteiro de edifícios, matando centenas de inocentes. O Rei Furry, temendo pela segurança de seu povo, concede ao Demônio Rei as chaves do governo de facto.

A Escalada Final

Goku finalmente consegue se mover novamente e voa para a Torre de Karin em busca de ajuda. O velho gato branco trata a ferida de Goku com uma Feijão Senzu, restaurando seu corpo. Mas quando Goku pede por mais treinamento, Karin nega. O gato explica que ensinou a Goku tudo o que conhece sobre força e velocidade. Karin vê o desespero em Goku e finalmente menciona uma última opção que ele nunca considerou: a Água Divina Ultra, um elixir lendário que se diz conceder imensa força àquele que conseguir beber dela, mas que mata instantaneamente qualquer um que não conseguir.

A Última Esperança

Goku pergunta onde encontrar a Água Divina Ultra. Karin explica que a água fica em uma cachoeira flutuante no céu, uma jornada perigosa que exigirá toda a sua determinação. Goku não hesita e se prepara para partir, determinado a ganhar a força necessária para derrota Piccolo Daimao e salvar a Terra. Karin o observa partir, esperando que o jovem guerreiro tenha a força não apenas de corpo, mas de espírito, para sobreviver ao que vem a seguir.