
Goku começa treinando sob Rei Kai perseguindo seu macaco de estimação Bubbles através de um planeta com dez vezes a gravidade da Terra. Após quarenta dias agonizantes ele finalmente pega Bubbles, levando Rei Kai a considerar ensinar a ele o Kaio-ken. Na Terra, Gohan se aquece para Piccolo, e Kami declara que os Guerreiros Z o superaram e os envia para casa para se prepararem para os Saiyajins.
Goku diz a Rei Kai sobre os dois Saiyajins se dirigindo para a Terra. Usando suas antenas, Rei Kai calcula que chegarão em 158 dias. Goku entra em pânico com o cronograma apertado, mas Rei Kai o assegura que 158 dias de treinamento sob dez vezes a gravidade da Terra vale milhares de anos de prática ordinária. Ele avisa, no entanto, que para bater os Saiyajins, Goku terá que superar até o próprio Rei Kai, já que os Saiyajins o superam também.
O primeiro exercício é enganosamente simples: pegar Bubbles, o macaco de estimação de Rei Kai. Goku tira sua roupa pesada para velocidade extra, mas ainda não consegue colocar as mãos no animal ágil. Depois do jantar, Rei Kai o instrui a colocar o equipamento pesado novamente. Treinar sob o fardo combinado de gravidade pesada e roupa pesada amplificará os benefícios dramaticamente.
Enquanto Gohan e Piccolo se acomodam para a noite, Gohan menciona que Goku uma vez lhe disse que Piccolo não é verdadeiramente mau, que sua reencarnação o fez diferente do Piccolo Daimao original. Gohan diz que compreende o que seu pai quis dizer. O comentário visavelmente incomoda Piccolo, que responde ameaçando uma sessão de treinamento ainda mais severa no dia seguinte.
Quarenta dias passam, e Goku finalmente pega Bubbles. Rei Kai fica tão impressionado que começa a acreditar que Goku pode ser capaz de dominar o Kaio-ken, uma técnica tão difícil que nem o próprio Rei Kai jamais conseguiu aperfeiçoar.
No Observatório, Tenshinhan, Chiaotzu, Yamcha, Kuririn e Yajirobe completaram seu treinamento com Kami. Ele declara que todos os cinco o superaram em força e os ordena de volta à Terra para refinar o que aprenderam nos dias restantes antes que os Saiyajins pousem. O capítulo termina com Uranai Baba visitando Kame-Sen'nin e Bulma, admitindo que ela não consegue prever o que o futuro reserva.
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