
Uma criação parasita Tsufuru chamada Baby chega na Terra buscando vingança contra a raça Saiyajin, possuindo Vegeta e transformando quase todo o planeta contra Goku. A saga culmina na estreia do Super Saiyajin 4, a transformação mais celebrada de GT.
A Saga de Baby é onde Esfera do Dragão GT encontrou sua identidade. Após as aventuras espaciais leves da Saga das Esferas do Dragão de Estrela Negra, a série mudou para um território mais sombrio com um vilão cuja motivação era mais profunda que a conquista. Baby não era meramente poderoso; ele era a encarnação viva da fúria de toda uma civilização. Os Tuffles, uma raça tecnologicamente avançada, haviam sido exterminados pelos Saiyans gerações atrás. Baby, sua criação final, carregava aquele genocídio em sua programação e pretendia fazer cada Saiyajin sobrevivente pagar por isso.
A saga começa no Planet M-2, onde Goku, Trunks e Pan batalham as forças Mutante Máquina do General Rilldo e Dr. Myuu. Quando os heróis descobrem Baby escondido no laboratório de Myuu, a criatura parecia pequena e inofensiva. Essa ilusão se desfez rapidamente. Baby matou seu próprio criador, revelou que Myuu havia sido sua marionete o tempo todo, e escapou para o espaço com um único objetivo: encontrar os Saiyans na Terra.
A natureza parasita de Baby o tornou diferente de qualquer vilão anterior de Esfera do Dragão. Ele podia infiltrar um corpo hospedeiro, controlar sua mente e transferir para hospedeiros mais fortes à vontade. Ele saltou de um menino Alienígenaígena para um médico para Goten, então usou o corpo de Goten para emboscar Gohan. Após possuir Gohan, Baby visou seu verdadeiro prêmio: Vegeta. O Príncipe dos Saiyans lutou contra ambos os irmãos possuídos simultaneamente e prevaleceu, mas Baby penetrou uma ferida e assumiu o controle. O corpo de Vegeta se tornou o vaso permanente de Baby, e de lá, o parasita Tsufuru espalhou sua infecção por todo o planeta.
Goku retornou à Terra esperando um retorno para casa e encontrou um pesadelo. Seus próprios filhos o atacaram sob o controle de Baby. Sr. Satan, imune ao parasita por carecer de ki significativo, entregou a notícia sombria: todos na Terra haviam sido transformados. Baby Vegeta, agora amplificado pela energia coletiva de seu exército controlado mentalmente, estava muito além de qualquer coisa que o corpo infantil de Goku pudesse lidar. Nem mesmo Super Saiyajin 3 conseguia se sustentar em sua forma diminuída.
A Revenge Death Ball de Baby aparentemente matou Goku, mas Kibito Kaioh o resgatou no último instante. Baby usou as Black Star Dragon Balls para desejar Planet Plant de volta à existência e retirou sua população escravizada para lá, acreditando que sua vingança estava completa. Goku, enquanto isso, cambaleou através de uma dimensão sobrenatural antes de alcançar o Sacred World of the Kai, onde Kaioh-shin Ancião criou um plano para regenerar sua cauda.
Em Planet Plant, Oob chegou para desafiar Baby e foi rapidamente oprimido. Boo Bom se sacrificou para salvar Oob, e os dois se fundiram em Majuub, um lutador de tremendo potencial. Mas até Majuub caiu quando Baby refletiu seu Transfiguration Beam de volta nele, transformando-o em chocolate e engolindo-o inteiro. Parecia que nada podia parar a campanha do Tsufuru.
Então Goku retornou com sua cauda restaurada. Depois que Super Saiyajin 3 falhou novamente, ele avistou a Terra pendurada no céu de Planet Plant como uma lua gigantesca. As Blutz Waves dispararam uma transformação Macaco Gigante Dourado, e Goku enlouqueceu. Foi Pan quem o alcançou, derramando seu coração para seu avô descontrolado até ele recuperar o controle e completar a metamorfose em Super Saiyajin 4: um guerreiro tamanho adulto com pelagem carmesim, uma juba negra fluindo, e poder que empalidecia tudo antes dele.
Super Saiyajin 4 Goku dominou Baby Vegeta até que a Bulma possuída criou um Gerador de Ondas Blutz, forçando Baby para seu próprio estado Macaco Gigante Dourado. Os dois titãs trocaram ataques devastadores, com Kamehameha x10 de Goku e Super Galick Gun de Baby colidindo através do campo de batalha. Quando ambos os lutadores se derrubaram, a maré virou através do trabalho em equipe. Kaioh-shin Ancião enviou Kibito Kaioh para distribuir a Água Sagrada do Kami-Sama's Lookout, curando os lutadores infectados um por um. Trunks, Goten e Gohan foram libertados, e juntamente com Pan, canalizaram sua energia Saiyajin para Goku. Majuub irrompeu dentro do estômago de Baby, criando uma abertura. Totalmente potencializado, Goku explodiram Baby para fora do corpo de Vegeta e perseguiram o parasita em fuga para o espaço, destruindo-o para sempre.
A Saga de Baby representou GT em sua forma mais forte. A motivação de Baby não era destruição sem sentido, mas vingança direcionada enraizada na história Saiyajin real. A série reconheceu que a raça Saiyajin havia sido conquistadora e assassina, e Baby era a consequência daquela violência retornando através das gerações. Sua habilidade de transformar os aliados dos heróis em inimigos deu à saga uma tensão paranoia que Esfera do Dragão raramente alcançou.
Super Saiyajin 4 permanece a contribuição mais duradoura da saga para a franquia. Ao contrário das formas Super Saiyajin numeradas que simplesmente adicionavam mais aura e cabelo mais pontiagudo, SS4 representou um afastamento visual: pelagem vermelha, olhos amarelos, uma cauda, e um design que deliberadamente relembrava o Oozaru enquanto mantinha um quadro Humanoóide. O papel de Pan ao disparar a transformação também lhe deu um de seus momentos mais significativos em GT, transformando-a de alívio cômico para a âncora emocional que puxou Goku de volta da beira do abismo.

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