Ultra Supervillain é o aprimoramento escuro mais poderoso da linha do tempo Xenoverse, desenvolvido por Fu como sucessor da forma Supervillain de sua mãe Towa. Possui dois estágios, com o Segundo Estágio implantando um Cristal do Reino Demônico no peito do usuário e concedendo poder que pode superar até mesmo os Deuses da Destruição.
Fu, o brilhante e moralmente ambíguo cientista nascido da união de Towa e Mira, projetou Ultra Supervillain como o próximo passo além do trabalho de sua mãe. Enquanto a forma Supervillain de Towa drenava força vital em troca de poder, a versão de Fu canaliza a energia dos Cristais do Reino Demônico como fonte de energia externa, criando uma transformação que pode alcançar alturas ainda maiores sem as mesmas limitações biológicas.
Fu testou primeiro o aprimoramento em Broly durante o conteúdo DLC FUTURE SAGA Chapter 1 em Xenoverse 2. Mesmo apenas no Primeiro Estágio, o Broly potencializado se provou muito mais perigoso que sua forma padrão, dominando o Dragon Team antes mesmo de acessar sua forma Legendary Super Saiyan. A Supreme Kai of Time expressou preocupação de que esta versão de Broly pudesse ser a encarnação mais forte do berserker em todas as linhas do tempo. Apesar desta avaliação aterradora, os esforços combinados do Time Patroller e seus aliados, canalizando sua energia em um único Miracle Blow, se provaram suficientes para destruí-lo.
Fu subsequentemente aplicou o Primeiro Estágio a Goku Black, concedendo-lhe Super Saiyan Rose junto com o aprimoramento Ultra Supervillain. O poder combinado foi extraordinário o suficiente para que Black abrisse involuntariamente três rifts temporais simultaneamente, puxando versões alternativas de Hit, Caulifla, Kale e Cabba para a linha do tempo alterada. Mesmo depois que esses guerreiros do Universe 6 foram libertados da lavagem cerebral de Black, a divindade corrompida se provou forte o suficiente para lutar contra todos eles mais o Future Warrior e um Goku com corpos trocados antes de ser eventualmente dominado.
Em outro experimento, Fu concedeu o Primeiro Estágio a uma versão de Vegeta que havia se tornado o Super Saiyan God de sua linha do tempo em vez de Goku. O poder escuro corrompeu a psique de Vegeta, virando-o contra seus aliados. Quando Fu arrastou o Goku da mesma linha do tempo para a luta, Vegeta o direcionou imediatamente para eliminação. No entanto, a força de vontade de Vegeta se provou forte o suficiente para destruir o aprimoramento por conta própria depois que Goku o igualou como um colega Super Saiyan God, marcando uma das raras instâncias em que um alvo se libertou sem intervenção externa.
O Segundo Estágio representa um nível de aprimoramento muito mais invasivo. O Cristal do Reino Demônico se implanta fisicamente no lado esquerdo do peito do usuário, servindo tanto como amplificador de poder quanto âncora de controle. O corpo do usuário assume uma aparência parcialmente enegrecida, seus olhos mudam para uma textura rosa incomum, e descargas elétricas vermelho-escuro atravessam sua aura. Os efeitos psicológicos são severos; usuários no Segundo Estágio perdem seu senso de justiça, moralidade e identidade pessoal, tornando-se instrumentos puros de destruição.
Isto foi demonstrado de forma mais dramática através de Jiren. Depois de ser levado ao seu estado Full Power junto com o Segundo Estágio de Ultra Supervillain, o Pride Trooper abandonou tudo que o definia. Ele declarou que Toppo e Dyspo eram indignos nem sequer de falar seu nome, e sua filosofia "poder é direito" foi distorcida para sua conclusão mais extrema. Fu afirmou abertamente que esta versão de Jiren excedia o nível de poder de um Deus da Destruição. Levou os esforços combinados de Beerus, Champa, Belmod, Toppo, Dyspo, o Future Warrior e Goku despertando Perfected Ultra Instinct para finalmente derrubá-lo. Goku libertou Jiren destruindo o cristal implantado em seu peito, o que imediatamente quebrou a transformação e restaurou a verdadeira personalidade do guerreiro.
O encontro de Frieza com o Segundo Estágio no DLC FUTURE SAGA Chapter 3 se provou único entre todos os usuários de Ultra Supervillain. Ao contrário dos alvos anteriores que sucumbiram à influência corruptora, Frieza se adaptou ao poder do cristal e começou a experimentá-lo em seus próprios termos, até mesmo usando-o para fazer lavagem cerebral em Broly (DBS) e mais tarde corrompendo o próprio Shenron. Esta adaptabilidade permitiu que Frieza perseguisse sua própria agenda em vez de servir como peão de Fu, culminando em uma tentativa de apreender o Power of Time forçando o Eternal Dragon corrompido a conceder seu desejo. Embora Frieza tenha finalmente falhado quando Chronoa o dominou e Fu o traiu absorvendo sua energia restante, sua habilidade de resistir à dominação mental da transformação enquanto explorava seus benefícios físicos o distinguiu de todos os outros usuários.
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