Эпизод 38

Во время семейного отдыха в парке Loid разыгрывает на публике идиллию семейного счастья, пока Bond не замирает на полушаге, охваченный видением о том, как экскаватор проламывается сквозь толпу. Мгновение спустя телепатия Anya ловит кипящую обиду строителя, вынужденного в свой выходной в одиночку расчищать обломки. Изобразив внезапное желание вернуться домой и учиться ради Stella Stars, она направляет родителей к строительной площадке как раз в тот момент, когда мужчина, униженный падением и попаданием птичьего помета, срывается и начинает хаотично размахивать ковшом машины. Loid реквизирует второй экскаватор, чтобы заблокировать его погром до того, как тот достигнет парка, и обе машины сцепляются в силовом поединке, пока Yor вытаскивает пожилого прохожего и его собаку из-под падающих обломков. Равный по грубой силе, Loid побеждает за счет техники: он разворачивает свою машину, давит на кабину соперника и выбивает того без сознания. Победа Anya оказывается дорогостоящей: Loid ловит ее на предлоге об учебе, а Yor обещает праздничный пир, который одинаково пугает и дочь, и собаку.

Вторая история начинается с того, что Sylvia проинструктировала Fiona о Sergei Ostosky, чиновнике министерства экономики Ostania, который незаконно сдерживает экспорт клубники в Westalis, где ее нехватка уже испортила именины министра иностранных дел и угрожает настоящим дипломатическим разрывом. Нуждаясь в поддельной государственной печати для фальшивой экспортной лицензии, Fiona получает от Loid наводку на одного из его информаторов и, преодолев вереницу любительских ловушек и загадок, находит Franky, ожидающего за последней дверью. Он соглашается организовать встречу с фальшивомонетчиком по прозвищу Quill при условии, что они войдут в ночной клуб под видом пары. Franky бессовестно пользуется имитацией свидания, а Fiona угрожает ему убийством. Quill напрочь отвергает ее предложение, считая установленный срок абсурдным, но когда снаружи его окружают агенты SSS, Fiona отбивает нападение троих противников ударом ноги, броском с захватом ног и брошенным ножом, после чего потрясенный фальсификатор соглашается выполнить работу в качестве благодарности. Franky открывает секретный туннель для побега и объясняет свои взгляды: он не служит ни одной из сторон, а просто хочет раскачать застойный порядок Ostania. Несколько дней спустя он доставляет поддельные документы вместе с проницательным замечанием: Fiona сама навела SSS, чтобы инсценировать спасение. Она притворяется, что ничего не знает, и предлагает сотрудничество в будущем, но Franky отказывается, заявляя, что работа по ее методам стоила бы ему друзей.

Видение Bond и телепатия Anya предотвращают погром экскаватора: ситуацию разрешает Loid, побеждая в дуэли машин, пока Yor защищает прохожих. Sylvia поручает Fiona урегулировать противостояние вокруг экспорта клубники, которое может перерасти в конфликт между Ostania и Westalis. Fiona впервые встречает Franky, добывает поддельную печать Quill, организовав, а затем сорвав засаду SSS, и получает наглядную демонстрацию его уличной сети и нейтральной идеологии. Franky видит ее манипуляцию насквозь и отказывается становиться ее постоянным агентом.

История «Berlint Panic» является оригинальным сюжетом аниме, в то время как часть с Fiona и Franky адаптирует часть B главы 60. Начальная музыкальная тема сезона «Protect the Light» дебютирует в финальных титрах этого эпизода, а не в начале.