Эпизод 40

Проснувшись среди руин городской площади, юный Loid едва осознает, что стало с Luwen, прежде чем мать поспешно уводит его в дом её дяди в Kielberg. Горе следует за ними и туда: его отец так и не возвращается, радио сообщает о расширении войны, и мальчик тихо решает, что каждый взрослый, обещавший мир, лгал, включая его самого. Когда воздушные налеты наконец достигают Kielberg, Loid выбегает из убежища на поиски матери и не находит ничего на месте, где когда-то стоял их дом.

Годы одиночного выживания закаляют его. Солгав о своем возрасте, он поступает на службу под псевдонимом Roland Spoofy и завоёвывает репутацию тактика на поле боя, при этом задаваясь вопросом, сколько тел отделяет его от рассвета. Однажды ночью на горном посту он загоняет в угол вражеского дезертира Franky, который просит пощадить его и утверждает, что весь конфликт возник из-за дипломатической ошибки, которая теперь заставляет простых людей убивать друг друга. Loid, возлагающий всю вину на Ostania, в ярости едва не убивает его, прежде чем преследующие солдаты разгоняют обоих мужчин, и этот разговор заставляет его усомниться в убеждениях, о которых он раньше не задумывался.

Отозванный с фронта для восстановления, Loid с радостью обнаруживает, что его друзья детства живы, хотя считал их погибшими при бомбардировках, но затем оказывается сломлен, когда безрассудно спланированная операция не оставляет от них ничего, кроме армейских жетонов. Он приходит к выводу, что незнание не является блаженством, это слабость и грех. Незнакомец из военной разведки Westalis, выследивший его сфальсифицированные документы о зачислении, предлагает выбор между вступлением в агентство и военным трибуналом. Loid соглашается, отказывается от своего имени и звания и передается Sylvia Sherwood, перед которой поставлена задача любыми средствами выковать из него первоклассного оперативника. Воспоминание прерывается, когда Twilight вздрогнув просыпается на диване Forgers. Anya гладит его по голове, чтобы прогнать страх, он узнает, что потерял сознание из-за её Tonitrus Bolt, и семья завершает вечер совместным приготовлением и поеданием ужина.

Мать Loid погибает во время налета на Kielberg, завершая его сиротство; подтверждается, что его отец так и не вернулся после разрушения Luwen. Эпизод утверждает войну между Востоком и Западом как горнило всего его мировоззрения.

Loid и Franky встречаются впервые за годы до начала их партнерства, при этом Franky представлен как дезертир из Ostania, чьи аргументы сеют в сознании Loid первые реальные сомнения по поводу войны.

Гибель друзей детства подталкивает Loid к его определяющему кредо о незнании, а вербовщик из разведки Westalis использует его поддельные документы, чтобы втянуть его в шпионаж. Sylvia Sherwood появляется в качестве командного офицера, обучившего его, а в настоящем Forgers завершают эпизод тихим ужином.

Эпизод адаптирует части главы 62.2, главы 62.3 и дополнительную страницу после главы 62 в томе 10. Аниме значительно расширяет материал, добавляя сцены бомбардировки и убежища в Kielberg, поддельные документы Loid о призыве на службу, дополнительные военные кадры, кадры реакций во время университетской истории Franky, дополнительные сцены с солдатами во время монолога Loid и совместное приготовление еды Forgers.

Военный псевдоним Loid пишется как Roland Spoofy в английской манге, тогда как в аниме имя пишется как Lorand. Изменения в расписании вещания сдвинули японский эфир на пятнадцать минут позже запланированного времени.