إمبراطور مهمة

ينصب غوكو و بولما خيمتهما بالقرب من وادي الجمجمة، حيث تنشر بولما بيت كبسولة البيت الذي يخطئ غوكو في تصنيفه كوحش. كل شيء بالداخل يربكه؛ الأضواء والتلفاز والسباكة الداخلية مفاهيم غريبة عليه تماماً. تجبر بولما على الاستحمام، وخلاله تكتشف أن ذيله حقيقي وعملي بشكل كامل. المساء ينحدر نحو الفوضى الكوميدية عندما يقتحم غوكو حمام بولما، مما يثير هطولاً من زجاجات الشامبو.

في الوقت نفسه، يتناول الإمبراطور بيلاف العشاء في قلعته ويعذب مساعده شو لإطلاقه الريح على الطاولة. تبلغ ماي عن توهج مريب اكتشفته في وادي الجمجمة، فيرسل بيلاف كلاً من شو و ماي للتحقيق. عندما يغامر غوكو للخروج للبحث عن الطعام، يسقط في نفس الوادي ويدمر عن غير قصد طائرة استطلاع بيلاف، معتقداً أنها طائر. يتبين أن التوهج ليس سوى عيون الذئاب التي تسكن الوادي.

يعود غوكو إلى بولما حاملاً ذئباً مسلوخاً وديدة ألف رجل للعشاء. تصرخ من عرضه، وتنفيه للأكل بالخارج. لاحقاً، يسأل غوكو عن الوالدين؛ تتعلم بولما أنه عثرت عليه جده غوهان طفلاً ورباه في عزلة تامة. في الصباح التالي، بعد اكتشاف محرج حول التشريح البشري، يقابل غوكو سلحفاة ضائعة تحتاج مساعدة للعودة إلى البحر. رغم اعتراضات بولما بأن الشاطئ على بعد 100 ميل عن الطريق، يحمل غوكو السلحفاة على ظهره ويبدأ بالركض نحو المحيط.

يعتبر صراع غوكو مع ذئاب وادي الجمجمة المشهد الحركي الرئيسي في الحلقة، لكنه يلعب أكثر على الفكاهة من التوتر. تدمير غوكو العرضي لطائرة التجسس بيلاف، معتقداً أنها طائر، هو لحظة بارزة تظهر قوته وافتقاره التام للمعرفة العملية.

اللحظة الهادئة التي يتحدث فيها غوكو عن جده محتواها لمسة عاطفية مفاجئة. قبوله البسيط لحقيقة أنه تم التخلي عنه طفلاً وتربيته من قبل غريب يضيف وزناً عاطفياً تحت السخافة. ظهور السلحفاة في نهاية الحلقة يحول اتجاه القصة تماماً، سحباً غوكو بعيداً عن صيد كرة التنين نحو لقاء محتوم على المحيط.

ظهور السلحفاة يمهد لتقديم المعلم روشي في الحلقة التالية، لقاء سيشكل السلسلة بأكملها. قلعة بيلاف وعملياته يتلقيان وقت شاشة موسع لأول مرة، مؤسسين الكفاءة الكوميدية التي تحدد عصابته. تصبح ملاحظة بولما المتساءلة عما إذا كان هذا الصبي "من كوكب آخر" عميقة السخرية حالما يتم الكشف عن وراثة غوكو سايان في كرة التنين Z. تحتفظ هذه الحلقة أيضاً بـ غوكو وأعوان بيلاف بعبور المسارات للمرة الأولى، رغم أن أي من الطرفين لا يدرك ذلك.