
Monate des Trainings neigen sich dem Ende zu, während Goku und Krillin ihre Schildkröten-Panzer ablegen, ihre charakteristischen Uniformen erhalten und zur Papaya-Insel reisen, um am 21. World Martial Arts Tournament teilzunehmen.
Während Monate des unerbittlichen Trainings in einer Montage aus Schweiß und Anstrengung vergehen, werden Goku und Krillin merklich stärker. Sie schaffen es endlich, den massiven Felsbrocken zu bewegen, den Roshi ihnen zum Trainieren gab, doch ihr Meister offenbart ihnen, dass die Routine selbst das Geheimnis des Turtle Hermit-Stils war. Anstatt ihnen spezifische Techniken beizubringen, baute Roshi ihre bereits vorhandenen Fähigkeiten auf außergewöhnliche Niveaus auf.
Inzwischen kehrt Yamcha gerade rechtzeitig aus seinem einsamen Wilderness-Training zurück, um Bulma vor einem herannahenden Lastwagen in West City zu retten. Mit dem Tournament nur noch einen Tag entfernt, teilt Roshi den Jungen mit, ihre gewichteten Panzer abzulegen. Der Unterschied ist unmittelbar: beide fühlen sich unglaublich leicht und schnell. Launch präsentiert ihnen neue Anzüge, und das Trio macht sich zum Flughafen auf, um zur Papaya-Insel zu reisen.
Auf dem Tournament-Gelände wiedersieht Goku Yamcha, Bulma, Oolong und Puar. Yamcha hat sich ebenfalls zum Wettkampf angemeldet. Roshi registriert beide Jungen, und am nächsten Morgen präsentiert er ihnen ihre offiziellen Turtle School-Uniformen, den orangenen Gi, der zu Gokus charakteristischem Look werden wird. Mit 137 Teilnehmern und nur acht Plätzen in den Finals wartet die Eliminationsrunde.
Der bedeutsamste Moment kommt, wenn Roshi seine Unterrichtsmethode erklärt. Der Turtle School-Stil hat keinen eigenen Satz von Formen oder Techniken. Stattdessen verstärkt er alle Fähigkeiten, die ein Schüler bereits besitzt. Diese Philosophie unterscheidet Roshi von traditionellen Kampfkunst-Meistern und erklärt, warum seine Schüler später so unterschiedliche Kampfstile entwickeln.
Wenn Goku und Krillin zum ersten Mal seit Monaten ihre Turtle Shells ablegen, ist die plötzliche Bewegungsfreiheit elektrisch. Ihre Körper haben sich an den ständigen Widerstand angepasst, wodurch normale Gravitation sich anfühlt wie nichts. Es ist eine einfache aber effektive visuelle Belohnung für Episoden grausamer Vorbereitung.
Diese Episode markiert das Debüt der Turtle School Uniform, des orangenen Gi mit dem Schildkröten-Kanji, der zu Gokus charakteristischem Outfit für den Rest von Dragon Ball, während Dragon Ball Z und in Dragon Ball Super wird. Die Ankunft der Gruppe auf der Papaya-Insel bereitet auch den Weg für das 21. World Martial Arts Tournament, den ersten großen Tournament-Arc in der Serie.

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