
Goku holt den Dämon Tambourine, den Mörder von Krillin, ein, wird aber schwer verletzt und dem Tode überlassen. Unterdessen beginnt Tambourine eine weltweite Jagd, um jeden bekannten Kampfkünstler auszuschalten.
Goku holt endlich das Wesen ein, das für Krillins Tod verantwortlich ist. Das Monster stellt sich als Tambourine vor, einer von King Piccolos dämonischen Nachkommen, und prahlt offen damit, Krillin wegen seines Dragon Balls und der Kampfkunst-Turnier-Teilnehmerliste getötet zu haben. Goku ist nach dem Turnier erschöpft und hat keine Kraft mehr für einen Kampf.
Tambourine zerstört die Flying Nimbus mit einem verheerenden Mundstrahl und schleudert Goku in den Wald darunter. Trotz Gokus Versuchen, zurückzuschlagen, einschließlich des Einsatzes des Power Pole, überwältigt Tambourine ihn brutal und lässt ihn im Wald sterben. Unterdessen beschließt die Gruppe beim Turnier, Krillins Leichnam zum Kame House zu bringen und sich zu sammeln.
Zurück bei Pilaf's Luftschiff erhält Tambourine neue Befehle von King Piccolo: Alle Kampfkünstler von der Turnierteilnehmerliste aufzuspüren und zu töten, damit niemand jemals die Evil Containment Wave gegen ihn einsetzen kann. Tambourine zögert nicht, reist zu King Chappas Tempel und tötet den Champion und seine Schüler, fängt dann Pamput während eines Kickbox-Kampfes ab und erledigt ihn ebenfalls. Die Episode endet damit, dass Goku leblos auf dem Waldboden liegt.
Die Zerstörung der ursprünglichen Flying Nimbus ist ein Schlag ins Gesicht und entfernt einen von Gokus ikonischsten Besitztümern für immer. Gokus Niederlage gegen Tambourine ist eine der einseitigsten Niederlagen der Serie, verschlimmert durch seinen geschwächten Zustand nach dem Turnier.
Tamourines systematische Tötung von Turnierkämpfern, einschließlich der Lieblings-Charaktere King Chappa und Pamput, erhöht die Opferzahl und zeigt, dass King Piccolos Einfluss überall reicht. Master Roshis Untersuchung von Krillins Leichnam enthüllt die Todesursache: Ein einzelner verheerender Tritt auf den Schädel.
Diese Episode liefert Gokus erste wirklich vernichtende Niederlage und nimmt ihm sein wichtigstes Fortbewegungsmittel weg. Die Nimbus-Wolke, die ihn seit seinen frühesten Abenteuern getragen hat, ist für immer weg. Tamourines Amoklauf in der ganzen Welt etabliert King Piccolos Kräfte als eine globale Bedrohung, nicht nur als einen persönlichen Feind, mit dem Goku abrechnen muss.

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