
Tambourine setzt sein Morden an Kämpfern fort, während König Piccolo einen neuen Dämon namens Cymbal erschafft. Son-Goku wacht ausgehungert in der Wildnis auf und trifft auf einen rätselhaften Fremden mit einer Dragon Ball.
Tambourines Mordserie setzt sich fort, als er Bacterian mit einem Elektroschock-Angriff hinrichtet. An Bord von Pilafs Luftschiff erschafft König Piccolo seinen dritten Nachkommen, einen drachenartigen Dämon namens Cymbal, dessen Aufgabe es ist, die Dragon Balls zu jagen. Piano warnt seinen Vater, dass die Erzeugung weiterer Kinder sein Altern beschleunigt, doch Piccolo lehnt die Sorge ab und vertraut darauf, dass die Dragon Balls dieses Problem bald lösen werden.
Im Wald, wo Tambourine ihn zurückließ, wacht Son-Goku auf, als ein Frosch sein Gesicht leckt. Ausgehungert und schwach, irrt er durch die Wildnis auf der Suche nach Nahrung und trifft auf eine fleischfressende Frucht, die ihn fressen möchte, und ein Känguru, das ihn herumwirft. Die Situation sieht düster aus, bis er den Geruch von gekochtem Essen wahrnimmt und einen massiven Fisch über einem Feuer entdeckt.
Zurück im Kame House erklären Roshi und die Gruppe Tien und Chaozu die Dragon Balls. Sie entwickeln einen Plan, die Dragon Balls gegen König Piccolo einzusetzen, anstatt Kuririn sofort zurückzuwünschen. Bulma konstruiert eine Gefrier-Kapsel, um Krillins Leichnam zu konservieren. Im Fernsehen berichten Nachrichten von den Todesfällen mehrerer Martial Arts-Meister und verbinden die Punkte zur Dämon-Bedrohung. Unterdessen treibt Man-Wolfs Leichnam einen Fluss hinab, mit Tambourines Erkennungszeichen durch ihn hindurch gepfählt. Nachdem Son-Goku den Fisch gegessen hat und wieder zu Kräften gekommen ist, überprüft er sein Radar und entdeckt eine Dragon Ball in der Nähe, nur um einen Felsbrocken von einem wilden Fremden mit einem Schwert nach sich geworfen zu bekommen.
Cymbals Geburt führt einen zweiten Dämon ein, der aktiv an der Sammlung der Dragon Balls arbeitet und King Piccolos Kräfte aufteilt. Pianos Warnung vor der Alterung durch die Erzeugung von Kindern legt den Grundstein, der direkt Piccolos eventuellen Wunsch nach wiederhergestellter Jugend motiviert.
Gokus Genesung und die Erneuerung seines Schwurs, Kuririn zu rächen, markieren den Wendepunkt von der Niederlage zurück zur Entschlossenheit. Der mysteriöse schwertschwingende Fremde, der am Ende auftaucht und wütend über seinen gestohlenen Fisch ist, wird sich bald zu einem der denkwürdigsten Charaktere der Saga entwickeln.
Diese Episode dient als Brücke zwischen Gokus Niederlage und seinem Comeback. Die Gruppe im Kame House wechselt in den strategischen Planungsmodus, während die steigende Zahl der toten Martial Arts-Meister die Dringlichkeit unterstreicht. Yajirobes mysteriöses Debüt in den abschließenden Momenten der Episode führt einen Joker ein, der die Geschichte erheblich durcheinander bringen wird.

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