
Im Demon Realm entdeckt der neu gekrönte King Gomah die Dragon Balls der Erde und schmiedet einen Plan, um Goku und seine Verbündeten auszuschalten. Gomah reist mit seinen Komplizen zur Erde und nutzt Shenron, um alle ehemaligen Gegner von Buu in Kinder zu verwandeln.
Tief im Demon Realm nutzen zwei ehrgeizige Intriganten namens Gomah und Degesu einen magischen Monitor, um die Ereignisse von Babidis Invasion der Erde und die Kämpfe gegen Majin Buu zu verfolgen. Durch diese Überwachung erfahren sie von den Dragon Balls der Erde und den mächtigen Kriegern, die sie beschützen. Als die Aufnahmen Daburas Tod durch Buus Hände zeigen, ergreift Gomah die Gelegenheit, den Titel des Demon King für sich selbst zu beanspruchen.
Die Feier ist von kurzer Dauer. Dr. Arinsu, Schwester sowohl von Degesu als auch von Supreme Kai Shin, kommt an und säht Paranoia in Gomahsbetrachtung, indem sie vorschlägt, dass die Krieger, die Buu besiegten, eines Tages das Demon Realm invadieren könnten. Nach ihrer Abreise beschließt ein panischer Gomah, die Dragon Balls der Erde zu nutzen, um alle Feinde von Buu und deren Verbündete in Kinder zu verwandeln und ihnen ihre volle Kraft zu rauben. Für seinen zweiten Wunsch plant er, das legendäre Evil Third Eye zu erhalten, ein Relikt absoluter Macht, das in einer früheren Ära verloren ging.
Gomah und Degesu rekrutieren Neva, einen älteren Namekianer, der sowohl die Dragon Balls des Demon Realm als auch die gefürchteten Tamagami-Wächter erschaffen hat. Das Trio besteigt ein Demon Realm Plane und reist durch eine Reihe von Sir Warp Portalen, lebende Kreaturen, die als Transitkammern zwischen Dimensionen dienen. Unterdessen versammeln sich Goku und seine Freunde auf der Erde in der Capsule Corporation, um Trunks' neunten Geburtstag zu feiern. Nach dem Festmahl kämpfen Goku und Vegeta, während Dende und Mr. Popo vom Lookout oben zuschauen.
Die Besucher aus dem Demon Realm kommen im Lookout an, wo Neva seine Fähigkeiten nutzt, um alle sieben Earth Dragon Balls gleichzeitig zu beschwören und zu reaktivieren. Als Dende versucht einzugreifen, schlägt Degesu ihn nieder, kurz bevor Gomah Shenron beschwört. Der Wunsch wird geäußert: Jeder Krieger, der gegen Majin Buu gekämpft hat, zusammen mit seinen Freunden, wird in ein Kind verwandelt, während diejenigen, die bereits Kinder waren, zu Säuglingen werden. Über den ganzen Planeten schrumpfen Körper und verändern sich Stimmen, während die Effekte sofort wirksam werden.

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