
Son-Goku, Shin und Glorio passieren das Sir Warp-Transitsystem und kommen zum ersten Mal in die Dritte Dämonenwelt. Sie erkunden ein Land mit dichter Luft und feindselig gesinnten Einwohnern, finden schließlich aber ihr Flugzeug nach einem stürmischen Abend in einer Bar über Nacht gestohlen vor.
Die Reise zum Dämonenreich beginnt in vollem Gange, als Glorio das Schiff zu einer Sir Warp-Station auf dem entfernten Planet Batapi steuert. Nachdem Shin Gokus gerundete Ohren verkleidet, um ihn als Dämon durchgehen zu lassen, geben sie die richtige Geheimnummer ein und werden durch das Transitsystem befördert. An der Relaisstation erklärt Glorio die Struktur des Dämonenreichs: drei unterschiedliche Welten, jede mit ihrem eigenen Charakter und ihren eigenen Beschränkungen. Die Erste Dämonenwelt ist Palastmitgliedern vorbehalten, während die Dritte am zugänglichsten ist und ihr unmittelbares Ziel darstellt.
In der Dritten Dämonenwelt angekommen, nimmt Son-Goku eine Landschaft wahr, die er noch nie erlebt hat. Eine aufragende Statue des früheren King Dabra dominiert den Horizont, flankiert von schwebenden Inseln und aktiven Vulkanen. Als Son-Goku das Schiff verlässt, bemerkt er, dass seine Bewegungen träge wirken. Glorio erklärt, dass die lokale Atmosphäre ein dichtes Gas enthält, das den Körper beschwert und verlängerten Flug äußerst anstrengend macht.
Eine Bande bewaffneter Banditen greift die Gruppe kurz nach der Landung an, aber Glorio verscheucht sie mit einer Waffenschau. Das Trio setzt seinen Weg zu einer nahe gelegenen Stadt fort und checkt in einem Hotel ein, wo Glorio den Besitzer auf einen fairen Preis herunterhandelt, indem er subtil seine Pistole andeutet. Da Son-Goku immer noch hungrig von seiner unterbrochenen Mahlzeit auf dem Lookout ist, besuchen sie eine Bar auf der anderen Straßenseite, wo die Einheimischen sofort eine Abneigung gegen Gokus gerundete Ohren zeigen. Ein Kampf bricht aus, den sowohl Glorio als auch Son-Goku ohne Schwierigkeiten meistern.
Am nächsten Morgen geht die Gruppe hinaus, nur um festzustellen, dass ihr Flugzeug verschwunden ist. An seiner Stelle spießt eine Axt eine Notiz auf den Boden und bestätigt, dass das Fahrzeug absichtlich entfernt wurde. Gestrandet in einer unbekannten und feindselig gesinnten Welt, wo schwere Luft Flüge über längere Strecken unpraktisch macht, müssen Son-Goku, Shin und Glorio nun einen anderen Weg finden, um ihre Mission fortzusetzen.

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