Ozean

In der First Dämon World stürzt sich Majin Kuu kopfüber in einen Kampf mit Tamagami Number One. Trotz seiner unkonventionellen Bewegungen und eines Wild Rush aus nächster Nähe gelingt es Kuu nicht, nennenswerten Schaden anzurichten. Der Tamagami schlägt mit verheerender Geschwindigkeit zurück und überfordert den kleineren Kämpfer völlig. Kuu gibt die Niederlage zu und entschuldigt sich bei Dr. Arinsu, der völlig unbegeistert ist und ihn sofort entlässt. Der niedergeschlagene Kuu fleht um seine Nützlichkeit und behauptet, dass er singen, Besorgungen machen und einkaufen kann.

Unterdessen passiert Gokus vergrößerte Gruppe das Sir Warp in die Second Dämon World, wo die leichtere Atmosphäre es ihrem Flugzeug ermöglicht, deutlich schneller zu reisen. Ihr Vorankommen wird unterbrochen, als fünf Gendarmerie-Flugzeuge sie von hinten überfallen. Son-Goku steigt aus der Rückseite des Schiffes aus und schießt alle fünf Flugzeuge mithilfe seines Kraftstab und Ki-Blasts in schneller Abfolge ab.

Ein monströser Kraken bricht aus dem Meer hervor und ergreift das Flugzeug mit seinen Tentakeln, zerquetscht das Schiff. Alle entkommen, aber Panzy rennt zurück, um den Dragon Ball zu holen und wird in den Trümmern eingeschlossen. Son-Goku eilt hinein und befreit sie Momente vor dem Kraken, der das Flugzeug ganz verschluckt. Ohne Transportmittel gestrandet, fliegt die Gruppe zum verlassenen Dämon Realm Namek, der Heimat der Namekianer von lange her. Son-Goku nutzt seine verbleibenden Medi Bugs, um seine Ausdauer wiederherzustellen und spürt, dass Vegetas Gruppe in der Nähe ankommt.

Auf Namek teilt Shin die verborgene Geschichte seines Volkes. Lange Zeit befahl ein wohlwollender Supreme Dämon King einen Super Majin namens Rymus, die vielen Universen zu erschaffen, die heute existieren, wodurch Rymus zur höchsten Autorität im gesamten Multiversum wurde. Mitglieder der Glind-Rasse wurden dann ausgewählt, um als Supreme Kais diese Universen zu beaufsichtigen. Als ein späterer Dämon King namens Abura die Grenzen zwischen den Reichen versiegelte, rebellierten Shin und viele andere Glind und flohen zum Planeten Kaishin, wo Shin schließlich zum Supreme Kai ernannt wurde.