
Gokus Gruppe erreicht das Sir Warp, nur um festzustellen, dass es auf Gomahs Befehl stillgelegt wurde. Neva hebt seine eigene alte Barriere um den Demon Realm Tunnel auf und offenbart, dass er die Passage vor langer Zeit versiegelt hat, um die Second Demon World vor Eindringlingen zu schützen. In der Zwischenzeit stellt Gomah die extravagante Gendarmerie Force zusammen, um den Palast zu verteidigen.
Panzy kontaktiert Peral im Kadan Castle, um ihn über ihre Fortschritte zu informieren. Peral erklärt, dass König Kadan fortgegangen ist, um ein Demon Realm Plane zu stehlen, damit er persönlich in die First Demon World reisen kann, aber Panzy versichert ihm, dass dies nicht nötig ist. Die Gruppe, mit der sie reist, hat mehr als genug Kraft für die bevorstehende Reise.
Als sie das Sir Warp erreichen, entdeckt das Team, dass es vollständig stillgelegt wurde. Neva deduziert schnell, dass Gomah den Befehl erteilt haben muss. Da keine andere Option zur Verfügung steht, spricht er eine Beschwörung, die die magische Barriere um den Demon Realm Tunnel entfernt. Piccolo, beeindruckt von dieser Demonstration, fragt, ob Neva derjenige war, der die Barriere ursprünglich errichtet hat. Er bestätigt dies und erklärt, dass die Second Demon World einst von Unruhestiftern aus der Third Demon World und hochmütigen Besuchern aus der First heimgesucht wurde. Dieses Chaos war einer der Hauptgründe, warum die Namekianer die Demon Realm schließlich verließen und in die außerirdische Welt zogen.
In der First Demon World trifft sich Gomah mit der Gendarmerie Force, eine kleine Einheit von elitären, aber wild exzentrischen Dämonen. Nach einer ausschweifenden Gruppenvorstellung, die Vergleiche zur legendären Ginyu Force hervorruft, informiert Gomah sie, dass Feinde wahrscheinlich aus der Second Demon World näherkommen. Ihre Aufgabe ist es, als defensive Frontlinie an den Palasttoren zu dienen.
Nach Gomahs Abreise entwickelt Gaimoi, eines der Mitglieder der Gendarmerie, ein Verlangen nach Kartoffelchips und überredet die Gruppe, einen nahegelegenen Convenience Store zu besuchen. Drinnen treffen sie auf Majin Kuu und Majin Duu, die selbst nach Snacks einkaufen. Weil das Majin-Paar nur jeweils einen einzelnen Schokoriegel ausgewählt hat, haben die Gendarmerie-Mitglieder Mitleid und füllen einen Korb voller Leckereien für sie auf.
Ihre Großzügigkeit ist kurz gelebt. An der Kasse beträgt die Summe 10.000 Dokuro, weit mehr als sie zur Hand haben. Verlegen kaufen sie nur die zwei ursprünglichen Schokoriegel. Die Gendarmerie geht dann nach draußen, um ihre Wachtposten am Schlosseingang zu beziehen.
Während sie durch den Demon Realm Tunnel reisen, verliert Glorio die Kontrolle über das Flugzeug. Die Gruppe verlässt das Fahrzeug Momente, bevor es auf den Boden unter ihnen stürzt. Zwei Gendarmerie-Mitglieder bemerken das Wrack und sehen dann die Gruppe von Außenstehenden vom Himmel fallen. Sie kontaktieren sofort Degesu, der die Nachricht an Gomah weiterleitet.
Gomah befiehlt einen sofortigen Angriff. Bevor Goku und seine Gefährten überhaupt landen, stürzt sich die Gendarmerie Force bereits auf sie zu, was sicherstellt, dass ihre Ankunft in der First Demon World mit einem Kampf beginnt.

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