
Goku vollendet seine Transformation zum Super Saiyan 4 und kehrt in seine Erwachsenenform zurück, mit einer Kraft, die Baby Vegeta in den Schatten stellt. Er dominiert den Tuffle-Parasiten im Kampf, bis Bulma einen Blutz Wave Generator aktiviert und Baby Vegeta zu seiner eigenen Goldenen Riesenaffenform zwingt.
Episode 35 öffnet sich mit dem Moment, auf den Fans gewartet haben. Goku hat seine Riessenaffenform gemeistert und ist als Super Saiyan 4 hervorgegangen, sein Körper in seinen Erwachsenenzustand wiederhergestellt und in karmesinrotem Fell gehüllt. Pan nähert sich vorsichtig und fragt, ob die Gestalt vor ihr noch immer der Held ist, den sie kennt. Goku zeigt ein vertrautes Lächeln und bestätigt, dass er sehr wohl er selbst ist. In der Sacred World of the Kai feiert Old Kai, während seine Begleiter in ehrfürchtiger Verwunderung auf die beispiellose Transformation starren.
Goku beobachtet die Zerstörung, die sein Riessenaffenaufruhr verursacht hat, und erhält einen Bericht von Pan. Er sagt Pan und Mr. Satan, dass sie zurückbleiben sollen, und rast dann mit einem Versprechen, diesen Kampf ein und für allemal zu beenden, zu Baby Vegetas Hochburg. Die Geschwindigkeit und Intensität seines Aufbruchs lässt sogar seine Verbündeten erstaunt zurück.
Bei Baby Vegetas Hochburg spürt der Tuffle Gokus Ankunft und versucht fieberhaft herauszufinden, warum Goku sich verwandeln kann, er aber nicht. Er befiehlt Bulma, eine technologische Lösung zu finden, bevor Goku ankommt, doch die Zeit läuft ab. Goku stürmt herein und begibt sich mit Baby Vegeta in einen Nahkampf.
Der Machtunterschied ist enorm. Jeder Schlag, den Baby landen kann, hinterlässt kaum einen Eindruck bei Goku, der den Austausch eher wie Sparringtraining als wie einen Kampf auf Leben und Tod behandelt. Die Supreme Kais werden frustriert, weil sie Goku zuschauen, der sich zurückhält, und ihre Besorgnis erweist sich als berechtigt, wenn Gokus Überconfidenz Bulma die Öffnung gibt, die sie braucht.
Bulma vervollständigt ihren Blutz Wave Generator, ein Gerät, das die spezifische Lichtwellenlänge nachahmt, die erforderlich ist, um die Riessenaffentransformation auszulösen. Sie feuert den konzentrierten Strahl direkt auf Baby Vegeta ab, und der Tuffle-Parasit durchlebt die gleiche Metamorphose, die Goku früher erlebt hat. Baby Vegeta schwillt zu einem massiven Goldenen Riessenaffan an, der den Boden unter Planet Plant erschüttert.
Goku erkennt seinen Fehler darin, den Kampf nicht früher beendet zu haben. Trotzdem gerät er nicht in Panik. Er glaubt, dass seine Super Saiyan 4 Kraft immer noch ausreichend ist, um diese neue Bedrohung zu bewältigen. Das Schlachtfeld hat sich zu etwas entwickelt, das das Dragon Ball Universum noch nie gesehen hat: ein Super Saiyan 4 Krieger gegen einen Goldenen Riessenaffan, besessen von einem außerirdischen Parasiten, mit dem Schicksal zweier Welten in der Schwebe.

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