Wer ist dieser Drache? (Schock! Shenlong wird zum Feind?!)

Anstatt Wünsche zu erfüllen, produzieren die Dragon Balls Schwarzer Rauch-Shenlong, einen düsteren Drachen, der Pans Forderungen verhöhnt und seine Überlegenheit zur Schau stellt. Er zündet sich eine Zigarre an, lässt die sieben Bälle um sich herum schweben und absorbiert sie dann in seinen Körper, bevor er sieben Shadow Dragons über die Welt freisetzt. Eine schimmernde Aurora erfüllt den Himmel, während die Kreaturen sich verteilen.

König Kai kontaktiert die Gruppe telepathisch, aber Alter Kaioshin unterricht mit einem Vortrag. Er erklärt, dass jeder positive Wunsch, der jemals mit den Dragon Balls erfüllt wurde, eine gleiche Menge negativer Energie erzeugte. Ohne hundert Jahre zwischen den Wünschen, damit diese Energie natürlich verflüchtigen konnte, erreichte die Korruption einen kritischen Punkt und wurde als Shadow Dragons entfesselt.

Mr. Popo kommt mit einer Warnung an: ein Planet namens Eros erlebte einen Schattendrache, und kurz darauf verschwanden der Planet und seine gesamte Galaxie. Bulma und Alter Kaioshin streiten sich darüber, wer für die Übernutzung der Dragon Balls verantwortlich ist. Bulma schiebt die Verantwortung auf Dende, versucht dann aber, die Gruppe hinter sich zu rallieren, doch niemand ergreift ihre Partei.

In einem Moment überraschender Reife übernimmt Son-Goku ohne Widerrede die volle Verantwortung. Er bereitet sich ruhig vor, das Durcheinander zu beheben und lehnt Gohans Angebot ab, ihn zu begleiten. Übermütig nach Erreichen des Super-Saiyajin 4, besteht Son-Goku darauf, allein zu gehen. Seine Familie verabschiedet ihn mit guten Wünschen, und Pan schleicht sich heimlich davon, um ihm zu folgen.

Über die verwüstete Landschaft fliegend, beobachtet Son-Goku die Zerstörung, die die Shadow Dragons bereits verursacht haben. Jeder Drache beansprucht ein Reich, das seiner elementaren Natur entspricht: Nuova Shenlong bricht aus einem Vulkan hervor, Eis-Shenlong bedeckt sich mit Bergeis, Rage-Shenlong steigt als Blitz in eine Stadt herab, Oceanus Shenlong zerstört eine Stadt mit einem Tornado, Naturon-Shenlong bricht aus der Erde hervor, und Haze-Shenlong verschmutzt alles in Reichweite.

Son-Goku erkennt, dass er die Kraft der Drachen spüren kann, aber nicht die Dragon Balls selbst. Pan verrät, dass sie ihm die ganze Zeit gefolgt ist und Giru mitgebracht hat, dessen eingebautes Dragon-Radar ihr einziger Weg ist, die Bälle zu verfolgen. Sie finden Haze-Shenlong, der ein Dorf terrorisiert, und Pan greift mit einem fliegenden Tritt an. Zu aller Überraschung erscheint der zweisternige Drache erbärmlich schwach.