Aller Anfang ist schwer

Son-Goku, Pan und Giru stellen sich Haze-Shenlong in der Nähe eines verschmutzten Sees. Der Zwei-Stern-Drache behauptet, er sei der stärkste der sieben Shadow Dragons, aber Pan behandelt ihn wie einen Sandsack und schleudert ihn von Klippen und Kratern ab. Er prahlt damit, dass Verwandlungen etwas für Feiglinge sind und dass ein wirklich mächtiger Kämpfer diese nicht braucht. Pan verlangt nach jedem Schlag den Dragon Ball, aber Haze behauptet immer wieder, dass der echte Kampf noch nicht begonnen hat.

Son-Goku vergleicht den Drachen mit Mr. Satan und stellt fest, dass ein massiver Machtunterschied besteht. Aber etwas Seltsames beginnt zu geschehen. Pan wird zunehmend müde, während Haze nicht einmal ins Schwitzen kommt. Plötzlich kann der Drache Pans Schläge blocken und sogar selbst Treffer gegen beide Saiyajin landen.

Haze-Shenlong enthüllt seine wahre Fähigkeit: Sein Körper strahlt negative Energie aus, die Wasser in Gift verwandelt und Lebensenergie aus der Umgebung zieht. Pan und Son-Goku verlieren nicht, weil Haze stark ist; sie werden schwächer, weil das ganze Gebiet giftig ist. Son-Goku kann sich nicht einmal in einen Super Saiyajin verwandeln. Der Drache sagt, dass er einfach beschleunigt, was Menschen dem Planeten bereits antun.

Haze erklärt seine Herkunft: Er wurde aus der negativen Energie von Gokus Wunsch geboren, Upas Vater Bora vor Jahren wiederzubeleben. Der Drache benutzt Pan als Bowling-Kugel, rollt sie in Son-Goku hinein und feuert einen Mundstrahl auf beide ab. Als Giru versucht einzugreifen, schlägt Haze den Roboter in den See und wirft die Saiyajin nach ihm.

Unter Wasser im vergifteten See ruft Pan um Hilfe. Stattdessen zieht Giru beide zu einem Bereich mit sauberem Wasser, das von einer unterirdischen Quelle gespeist wird. Das reine Wasser stellt ihre Kraft sofort wieder her, und Pan kommt auf die Idee, mit dem Quellstrom zur Oberfläche zu fahren und einen Kamehameha als Antrieb zu nutzen.

Über dem See feiert Haze-Shenlong und träumt davon, den ganzen Planeten mit seiner Verschmutzung zu bedecken. Son-Goku und Pan brechen hinter ihm auf, vollständig wiederhergestellt. Bevor der verängstigte Drache den See erreichen kann, feuern sie einen kombinierten Kamehameha ab, der ihn vollständig zersetzt. Der gerissene Zwei-Stern-Ball heilt sich selbst, wird orange und ganz. Ein Drache besiegt, sechs weitere zu gehen.