
Wenn der Vollmond aufgeht, verwandelt sich Gohan in einen wild gewordenen Großen Affen. Piccolo zerstört den Mond, um die Verwüstung zu stoppen, entfernt Gohans Schwanz und kleidet den bewusstlosen Jungen in ein neues Outfit, bevor er sich zu seinem eigenen Training aufmacht.
Krillin kehrt zum Kame House zurück, nachdem er Chi-Chi nicht erreichen konnte, und bekommt von Bulma einen Verweis. Sie hat Raditz' Scouter repariert und nutzt ihn, um die Kraftlevel der Gruppe zu scannen; Master Roshi wird mit 139 und Krillin mit 206 gemessen. Kurz darauf trifft Yajirobe mit einer Nachricht von Korin ein: Kami hat die übrigen Kämpfer zur Spitze des Korin Tower zu speziellem Training gerufen. Kurz danach folgen Chi-Chi und der Ox-King Krillin zum Kame House, und Chi-Chi wird ohnmächtig, als sie hört, dass Piccolo ihren Sohn mitgenommen hat und dass Goku tot ist.
In dieser Nacht wacht Gohan hoch oben auf der Felsformation auf und starrt auf den Vollmond. Das Saiyan-Blut in seinen Adern löst eine explosive Verwandlung in einen Großen Affen aus. Das massive Wesen geht dann auf eine zerstörerische Verwüstung durch die Ödnis. Piccolo identifiziert schnell den Mond als Auslöser und zerstört ihn mit einem einzigen Schuss. Ohne das Mondlicht verwandelt sich Gohan wieder in seine normale Form zurück. Piccolo reißt dem Jungen den Schwanz ab, um dauerhaft Sicherheit zu gewährleisten, und nutzt dann seine Magic Materialization, um ein neues Outfit für Gohan zu schaffen, das nach seiner eigenen Kleidung modelliert ist und mit dem Dämon-Glyphen versehen. Die rohe Kraft, die Gohan als Großer Affe zeigte, beunruhigt Piccolo zutiefst, was die ankommenden Saiyans in derselben Form möglicherweise fähig sein könnten.
Die Verwandlung in einen Großen Affen bietet eine erschreckende Vorschau auf die Saiyan-Kraft in ihrer primitivsten Form. Gohan, ein Kind ohne Kampfausbildung, wird zu einer unaufhaltsamen Zerstörungskraft, sobald Mondlicht seine Augen trifft. Piccolos Entscheidung, den gesamten Mond zu zerstören, anstatt eine weitere Verwandlung zu riskieren, zeigt, wie ernst er die ankommende Saiyan-Bedrohung nimmt.
Das Entfernen von Gohans Schwanz und die Beseitigung des Mondes stellen zwei Schutzebenen dar. Piccolo argumentiert, dass ohne den Mond weder Gohan noch die ankommenden Saiyans sich verwandeln können, und ohne einen Schwanz ist Gohan im Kampf keine Belastung mehr. Das neue Outfit, das er für den Jungen erschafft, signalisiert eine Verschiebung ihrer Beziehung von Entführer und Gefangenem zu Lehrer und Schüler.
Diese Episode zeigt die erste Verwandlung in einen Großen Affen in Dragon Ball Z und erhöht sofort die Einsätze für die Saiyan-Invasion. Wenn ein halbblütiger Saiyan-Junge so viel Zerstörung anrichten kann, werden zwei vollblütige Saiyan-Krieger verheerend sein. Piccolos aggressive Gegenmaßnahmen zeigen, dass Vorbereitung auf die kommende Schlacht drastische Maßnahmen erfordert, nicht nur Training.

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