
King Kai enthüllt Goku die blutige Geschichte des Saiyan-Volkes, während die Z-Fighter ihr Training auf dem Lookout abschließen und Wahrsagerin Baba keine Zukunft für die Erde sieht.
Mit Bubbles gefangen präsentiert King Kai Goku seine nächste Herausforderung: Schlag Gregory, eine blitzschnelle Grille, mit einem massiven gewichteten Hammer über den Kopf. Die Aufgabe erweist sich als weitaus schwieriger als das Fangen von Bubbles, da Gregory mit unglaublicher Geschwindigkeit durch die Luft flitzt.
Während einer Essenpause teilt King Kai die dunkle Geschichte des Saiyan-Volkes mit. Er erzählt Goku, wie die Saiyans die Tuffles, die einzige andere humanoide Spezies auf Planet Vegeta, vernichteten und dann zu interstellaren Eroberern aufstiegen, die ganze Welten für den Weiterverkauf an andere Rassen leerräumten. Ihr Imperium endete, als Planet Vegeta zerstört wurde und nur vier Überlebende hinterließ. Das Erlernen der brutalen Vergangenheit seines Volkes erfüllt Goku mit fokussierter Intensität, und er schießt mit erneuerter Entschlossenheit auf Gregory zu.
Auf dem Lookout schließen Krillin, Tien, Yamcha, Chiaotzu und Yajirobe ihr Training unter Kami ab, alle haben das Kraftniveau des Wächters übertroffen. Sie beschließen, unabhängig auf der Erde weiter zu trainieren. Zwei Wochen später trifft Goku Gregory endlich. Im Kame House blickt Wahrsagerin Baba auf Bitte von Meister Roshi in ihre Kristallkugel und entdeckt eine verstörende Wahrheit: Die Erde hat keine Zukunft. Die Saiyans sind einen Tag entfernt.
King Kai berichtet, wie die Saiyans die Tuffles zerstörten und zu Planeten-räumenden Söldnern wurden, bevor ihre Heimatwelt vernichtet wurde und nur vier Überlebende hinterließ. Diese Offenbarung gibt Goku Einblick in die Feinde, denen er bald gegenübersteht.
Die Z-Fighter auf dem Lookout beenden ihr einjähriges Training und zerstreuen sich, um ihre Fähigkeiten eigenständig weiterzuentwickeln. Goku schafft es endlich, Gregory mit dem Hammer zu treffen und schaltet damit die nächste Phase seines Trainings frei: die Kaio-ken-Technik. Die Episode endet auf einer verstörenden Note, als Wahrsagerin Baba erklärt, dass der Planet keine Zukunft hat.
Diese Episode verbindet den Trainingsabschnitt mit der Saiyan-Schlacht, indem sie alle Vorbereitungen zu ihrem Abschluss bringt. Die nur im Anime vorkommende Geschichte des Saiyan-Tuffle-Krieges liefert entscheidendes Worldbuilding, während Wahrsagerin Babas düstere Vision den Ton für den bevorstehenden Konflikt setzt.

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