
Die aufwendige Illusion zerfällt, als Raiti und Zaacro ihre wahren monströsen Formen offenbaren. Auf Planet Frieza 79 erfährt Vegeta, dass Frieza bereits nach Namek aufgebrochen ist, um die Dragon Balls zu beanspruchen, und der Saiyan-Prinz eilt ihm dorthin entgegen.
Tief in einer eisigen Höhle tauen Krillin und Gohan den sechsten Dragon Ball aus dem Eis auf, während Bulma sich über die Kälte beschwert. Als sie feiern, verschwindet Zaacro, und zwei schattenhafte Figuren beobachten sie aus der Ferne. Der Höhlenboden bricht ein und schleudert das Trio einen eisigen Abhang hinunter, während ein Schneeball voller Stacheln hinter ihnen herrollt. Sie entkommen knapp, indem sie über eine riesige Kluft davonfliegen.
Auf Planet Frieza 79 taucht Vegeta vollständig genesen auf und trifft auf Cui, den violetten, katzenartigen Krieger, der auf ihn wartet. Cui überbringt verheerende Nachrichten: Frieza hat durch Vegetas nicht genehmigter Reise zur Erde von den Namekianischen Dragon Balls erfahren, und der galaktische Tyrann ist bereits auf Namek und strebt nach Unsterblichkeit. Zornig schnellt Vegeta seinen Scouter hervor und startet in seiner Raumkapsel Richtung Namek, entschlossen, die Dragon Balls vor Frieza zu beanspruchen.
Auf dem falschen Planeten legen Raiti und Zaacro ihre Verkleidungen ab und verwandeln sich in bedrohliche rote Bestien. Krillin erkennt sie wieder aus den Bildern an den Wänden der antiken Treppe. Die gesamte Suche war eine Illusion. Die Dragon Balls, die sie sammelten, waren gewöhnliche Steine, die Landschaften waren gefälscht, und die freundlichen Namekianer waren Raubtiere, die Zeit kauften, bis sie Kamis Schiff stehlen konnten. Gohan wird von Tentakeln eines Seeungeheuers gefangen, und Krillin wird von den Tentakeln einer anderen Kreatur umwickelt, als die Episode auf einer verzweifelten Note endet.
Die Parallele zwischen den beiden Handlungssträngen ist beabsichtigt und wirksam. Auf dem falschen Namek entdecken die Helden, dass sie Steinen hinterhergejagt haben, die als Dragon Balls verkleidet waren. Auf Planet Frieza 79 erfährt Vegeta, dass Frieza den echten Dragon Balls nachgeht. Beide Offenbarungen haben denselben emotionalen Schlag: Zeit wurde verschwendet, und die echte Schlacht findet anderswo statt.
Cuis Rolle als Informant etabliert die politischen Machtverhältnisse innerhalb von Frieza's Imperium. Vegeta war nie ein vertrauter Verbündeter. Er war eine nützliche Waffe, die an der kurzen Leine gehalten wurde. Seine Entscheidung, gegen Frieza zum Namek zu rasen, ist ein Akt offener Rebellion, der ihn von einem wiederkehrenden Schurken in ein unabhängiges Element verwandelt, das sein eigenes Ziel verfolgt.
Gokus Nebenhandlung sieht ihn nach übermäßiger Belastung seines geschundenen Körpers ins Wukong-Krankenhaus aufgenommen werden, und Chi-Chi wird bis zum Ende der Episode mit ihm wiedervereint. Die drei parallelen Handlungsstränge, die Täuschung auf dem falschen Namek, Vegetas Start Richtung echtem Namek, und Gokus Kampf um Genesung, konvergieren thematisch alle um dieselbe Idee: die Vorbereitung auf den bevorstehenden Konflikt.
Diese Episode zeigt auch Goku, der Telekinese nutzt, eine Technik, die nie im Manga gezeigt wurde, während er während des Trainings einen Felsbrocken in die Luft hebt.

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