
Drei Jahre später fliegen Meister Roshi und seine Schüler zur Papaya-Insel zum 22. World Martial Arts Tournament. Roshi registriert sich heimlich als Jackie Chun, ein rivalisierender Weiser namens Shen kommt mit seinen tödlichen Schülern an, und ein größer gewordener Goku erscheint endlich, nachdem er über den Planeten geschwommen ist.
Drei Jahre sind vergangen, und ein gechartetes Flugzeug bringt Meister Roshi, Yamcha, Krillin, Bulma, Oolong, Launch, Puar und die Schildkröte zur Papaya-Insel zum 22. World Martial Arts Tournament. Die Gruppe streitet, wer sich am meisten verbessert hat, während Böse Launch beschwert, dass Flugzeuge sie immer in Versuchung führen, eine Flugzeugentführung in der Luft zu versuchen. Roshi belästigt eine Stewardess über das Badezimmer und taucht später mit lauten Kommentaren zu seinen Schwierigkeiten wieder auf, sehr zum Horror von Bulma. Eine Taxifahrt folgt und die Gruppe erreicht schließlich die Turniergelände rechtzeitig zur Anmeldung.
Am Anmeldeschalter fragt Roshi, ob sich ein Junge namens Goku bereits angemeldet hat, und wird ihm gesagt, dass sich niemand mit diesem Namen angemeldet hat. Während die anderen abgelenkt sind, meldet Roshi sich heimlich zum Turnier unter dem Alias Jackie Chun an und warnt den Beamten, das Geheimnis zu bewahren. Momente später kommt sein Lebensrival Meister Shen mit Tien Shinhan und Chiaotzu hereingefahren. Shen verspottet die Schildkröten-Schule, prahlt, dass seine Schüler zum Gewinnen bestimmt sind, und tauscht beißende Beleidigungen mit Roshi aus, bevor er stürmisch davongehen. Roshi sagt seinen neugierigen Schülern, dass Shen sein Rivale ist, seit lange vor der Geburt von einem von ihnen.
Mit nur einer Minute bis zur Anmeldung befiehlt Yamcha Puar, sich als Goku zu verwandeln, als verzweifelter Backup. Genau als der Plan Gestalt annimmt, erblickt Launch den echten Goku, der in frischer Kleidung mit vollständig nachgewachsenem Schwanz anläuft. Er bemerkt, wie sehr Bulma gereift ist, und erklärt dann, dass er von Yahhoy über den Planeten geschwommen ist, weil Roshi ihm sagte, er solle die Fliegende Nimbus nicht benutzen. Die Freunde ziehen sich schnell in ihre Schildkröten-Schule-Uniformen um und begeben sich in den Wettkampfsaal, während Roshi in seine Jackie Chun-Verkleidung schlüpft und zuhört, wie der Ansager offenbart, dass nur acht der einhundertzweiundachtzig Hoffnungsvollen die Vorrunde überstehen werden.
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