
Piccolo discovers a dying Nail on his way to the battlefield and agrees to fuse with him, gaining an enormous surge of power. Meanwhile, Vegeta confronts Frieza in his first form and manages to block the tyrant's attacks, shocking Frieza into revealing that he can transform into something far more dangerous.
Gerade auf Namek angekommen, trifft Piccolo auf Nail, der schwer verwundet auf dem Boden liegt. Der Namekianer-Krieger erkennt Piccolo als den, von dem die Erdlinge gesprochen hatten. Obwohl mitfühlend, erklärt Piccolo, dass er es eilig hat und nicht bleiben kann. Nail schlägt vor, dass wenn Piccolo sich mit Kami vereinigen würde, könnte er sogar Freezers Kraft übertreffen. Piccolo lehnt diese Idee kategorisch ab, daher bietet sich Nail selbst an und schlägt vor, dass Piccolo ihn absorbieren soll.
Piccolo zögert, besorgt, dass eine Verschmelzung mit einem anderen Wesen seine eigene Persönlichkeit auslöscht. Nail beruhigt ihn, dass seine Identität erhalten bleibt. Immer noch widerstrebend, einigt sich Piccolo auf einen Versuch. Die Fusion ist augenblicklich. Eine Welle neuer Energie strömt durch Piccolo, und er wird überzeugt, dass er sich jetzt jedem Gegner stellen kann. Er schießt zum Schlachtfeld mit voller Geschwindigkeit ab.
Anderswo beendet Freezer sein Aufladen und bereitet sich vor, die verbleibenden Kämpfer zu konfrontieren. Krillin äußert Verzweiflung, glaubend, dass die Situation hoffnungslos ist. Vegeta jedoch widerspricht. Er zeigt auf Son-Gohans verstecktes Potenzial und drückt Zuversicht aus, dass er selbst kurz davor ist, ein Super-Saiyajin zu werden.
Freezer verspottet den Gedanken und stürmt auf Vegeta zu. Zur sichtbaren Überraschung des Tyranns blockt Vegeta beide eingehenden Schläge. Der Zusammenprall sendet eine Schockwelle durch die Gegend, und die Belastung auf Freezers Scouter verursacht, dass er von der Anzeige von Vegetas erhöhtem Energielevel zerspringt.
Freezer erkennt widerstrebend an, dass Vegeta nicht ganz bluffte über seine Stärke. Vegeta nutzt den Vorteil, indem er den Tyrannen verspottet und ihm sagt, sich zu transformieren, wenn er einen echten Kampf will. Freezer ist überrascht, dass Vegeta sogar über seine Fähigkeit, Formen zu wechseln, weiß. Vegeta enthüllt, dass Zarbon das Geheimnis verraten hat. Mit Krillin und Son-Gohan, die in Horror zuschauen, lächelt Freezer und erklärt sich bereit, ihnen seine wahre Kraft zu zeigen.
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