
En lo profundo del abrasador Desierto Diablo, Goku se enfrenta a su primer verdadero oponente de artes marciales: Yamcha, un temido bandido con una técnica devastadora llamada Wolf Fang Fist. Pero el guerrero del desierto tiene una debilidad paralizante y secreta.
Con Oolong ahora acompañándolos, Bulma lo obliga a quedarse alimentándolo con un caramelo especial que causa malestar estomacal cuando ella emite cierto sonido. Su bote se queda sin gasolina, y después de perder todas las DynoCaps de Bulma, el grupo queda varado a pie en el Desierto Diablo. Bulma se desmorona por el agotamiento bajo el calor implacable.
Desde una cornisa rocosa, un gato azul transformista llamado Puar avista a los viajeros a través de un telescopio y alerta a su compañero. Un espadachín de cabello largo llega en una Jet Squirrel y se presenta como Yamcha, el Bandido del Desierto, exigiendo dinero o cápsulas. Oolong reconoce a Puar como un antiguo compañero de clase de la Academia de Transformismo, un lugar donde Oolong aparentemente fue un acosador notorio.
Yamcha desenvaina su espada y se enfrenta a Goku, quien contraataca con su Báculo Sagrado. Los dos intercambian golpes en igualdad de condiciones hasta que Yamcha desata su técnica característica, el Wolf Fang Fist, una ráfaga rápida de puñetazos que envía a Goku estrellándose a través de varias formaciones rocosas. Justo cuando Yamcha se prepara para rematar a Goku con un segundo ataque, Bulma se remueve y abre los ojos. En el momento en que Yamcha ve su cara, se congela, tartamudea y huye de la escena completamente. Bulma, habiendo atrapado solo un vistazo del atractivo bandido, inmediatamente desarrolla una pasión. De vuelta en su escondite, Yamcha le confiesa a Puar que tiene un miedo paralizante a las mujeres y jura venganza contra Goku.
Esta es la primera batalla de artes marciales propiamente dicha de la serie, y es espectacular. El Wolf Fang Fist de Yamcha es el primer ataque especial nombrado utilizado en combate, y ver a Goku ser lanzado a través de formaciones rocosas eleva significativamente las apuestas. A diferencia de los oponentes anteriores, Yamcha realmente daña a Goku.
La recompensa cómica es igualmente fuerte. Después de una secuencia de lucha genuinamente tensa, el temible bandido del desierto es derrotado simplemente por establecer contacto visual con una chica. Su retirada asustada es la subversión perfecta de Esfera del Dragón: cuanto más fuerte es el luchador, más absurda es la debilidad. El duelo de transformismo entre Puar y Oolong, matamoscas contra mosca, añade una batalla paralela inteligente entre los personajes secundarios.
Yamcha y Puar hacen su debut en la franquicia aquí, comenzando como villanos antes de su inevitable cambio a aliados. El Wolf Fang Fist se convierte en el movimiento característico de Yamcha a lo largo de toda la serie. Su miedo a las mujeres no es solo una broma; motiva directamente su deseo por las Dragon Balls y presagia su eventual relación con Bulma. Este es también el primer episodio donde Goku se enfrenta a un artista marcial hábil en lugar de un monstruo o un matón común, señalando el cambio hacia la narrativa enfocada en el combate que definirá a Esfera del Dragón.

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