
Goku llega a la Tierra Sagrada de Karin, donde conoce al poderoso guerrero nativo Bora y su hijo Upa, salva a Upa del Capitán Yellow, y finalmente recupera la Bola de Dragón de Cuatro Estrellas de su abuelo.
El episodio abre con el General Blue cruzando un desierto en camello, maldiciones sobre su cabello arruinado y jurando venganza contra Goku. En el Cuartel General del Ejército de la Cinta Roja, el Comandante Red juega billar mientras monitorea las operaciones. El escuadrón del Capitán Yellow ha localizado una Bola de Dragón dentro de un cráter volcánico e intenta recuperarla bajando a un soldado al volcán mediante helicóptero.
En la base de la imponente Torre de Karin, el guerrero nativo Bora vive pacíficamente con su joven hijo Upa, pescando con lanza y protegiendo la Tierra Sagrada. Cuando el volcán hace erupción y envía la Bola de Dragón volando cerca de su hogar, el batallón del Capitán Yellow desciende para reclamarla. Yellow le ofrece a Bora un trabajo con el Ejército de la Cinta Roja, pero Bora se rehúsa, declarando que la Tierra Sagrada no les pertenece y ordenando a los soldados que se vayan.
Yellow ordena a sus hombres atacar, pero Bora demuestra ser completamente inmune a sus balas. Derrota o mata a todo el escuadrón por sí solo mientras Upa busca su lanza. Yellow se retira temporalmente, solo para regresar y secuestrar a Upa como rehén. Goku, llegando en la Nube Voladora, escucha los gritos de ayuda de Upa y golpea al Capitán Yellow sacándolo de su avión. Cuando Goku aterriza y ve la Bola de Dragón que Bora sostiene, sus ojos se iluminan: es la Bola de Cuatro Estrellas, la reliquia de su Abuelo Gohan.
La batalla de Bora contra los soldados del Capitán Yellow es un despliegue impresionante de puro poder. Las balas rebotan en su cuerpo como piedras, y desmantelaba todo un batallón con nada más que su lanza y sus manos desnudas. Su devoción protectora hacia Upa y la Tierra Sagrada lo convierte en uno de los personajes más inmediatamente simpáticos introducidos en la serie.
La recuperación de Goku de la Bola de Dragón de Cuatro Estrellas es la recompensa emocional que la audiencia ha estado esperando desde el comienzo de la Saga del Ejército de la Cinta Roja. Esta no es cualquier Bola de Dragón; es el recuerdo de su difunto abuelo, y toda la búsqueda de Goku ha sido impulsada por el deseo de encontrarla. El momento en que la reconoce en la mano de Bora lleva un peso genuino.
Este episodio marca las primeras apariciones de Bora, Upa y el Capitán Yellow, así como el debut de la Tierra Sagrada de Karin y la Torre de Karin. La torre, extendiéndose imposiblemente alto hacia las nubes, se convertirá en uno de los lugares de entrenamiento más importantes en la tradición de Esfera del Dragón.
La decisión del Comandante Red de llamar al Mercenario Tao, visto brevemente al final del episodio, señala una escalada masiva en la amenaza que enfrenta Goku. El Ejército de la Cinta Roja ha terminado de enviar oficiales y soldados; están contratando al asesino más mortal del mundo. Este episodio también hace la transición de la Saga del General Blue a la Saga del Comandante Red.

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