
Después del asesinato de Krilin, Goku persigue al asesino mientras Maestro Roshi revela la aterradora leyenda de Rey Piccolo, un antiguo rey demonio que una vez fue sellado por su propio maestro.
Goku se niega a quedarse quieto después de encontrar a Krilin muerto. Ignorando las órdenes de Maestro Roshi, agarra el Radar del Dragón de Bulma y se lanza en el Nube Voladora para cazar a la criatura responsable. Mientras tanto, de vuelta en el lugar del torneo, Roshi y los demás se reúnen alrededor del cuerpo de Krilin y comienzan a determinar la identidad de su asesino.
Maestro Roshi relata un capítulo aterrador de su pasado. Hace mucho tiempo, un rey demonio llamado Piccolo aterrorizó el mundo junto a su monstruosa descendencia. Roshi y su compañero de entrenamiento, Maestro Tsuru, fueron los únicos estudiantes de Master Mutaito que sobrevivieron a la embestida. Ni siquiera el poder de su maestro fue suficiente para derrotar a Rey Piccolo en combate directo. Mutaito desapareció avergonzado, solo para regresar años después con una técnica desesperada: la Mafūba. Selló a Rey Piccolo dentro de una arrocera eléctrica al costo de su propia vida.
La historia luego revela que Emperador Pilaf y su torpe equipo encontraron la arrocera y liberaron a Rey Piccolo, esperando que los recompensara con territorio una vez que conquistara el mundo. Con conocimiento de las Dragon Balls de Pilaf, Rey Piccolo ahora busca a artistas marciales para eliminar a cualquiera capaz de sellarlo nuevamente. Cuando Roshi termina su sombrío relato, Goku avista a Tambourine a lo lejos.
La partida fueled por el dolor de Goku establece el escenario para su viaje en solitario a través de la Saga del Rey Piccolo. Su negativa a esperar ayuda establece la determinación temeraria que define este arco. El flashback de Maestro Roshi revela el alcance completo de la amenaza, mostrando cómo el clan demonio de Piccolo exterminó a toda una generación de artistas marciales.
El papel de Emperador Pilaf como el que liberó a Rey Piccolo conecta al primer villano de la serie con el más peligroso hasta ahora. La revelación de que Piccolo quiere el equipo del torneo para eliminar sistemáticamente a los luchadores capaces de sellarlo eleva las apuestas más allá de cualquier cosa que el grupo haya enfrentado antes.
Este episodio abre oficialmente la Saga del Rey Piccolo y establece su conflicto central. La historia de fondo del sacrificio de Mutaito introduce la Mafūba, una técnica que se volverá crítica en los episodios venideros. Lunch derramando una lágrima en su forma violenta revela que incluso su lado agresivo le importa el grupo, añadiendo profundidad emocional a la escena.

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