Goku regresa

La matanza de Tambourine continúa mientras ejecuta a Bacterian con un ataque de descarga eléctrica. A bordo de la aeronave de Pilaf, Rey Piccolo crea su tercer vástago, un demonio de apariencia dracónica llamado Cymbal, encargado específicamente de buscar las Dragon Balls. Piano advierte a su padre que engendrar más hijos acelera su envejecimiento, pero Piccolo desestima la preocupación, confiado en que las Dragon Balls pronto resolverán ese problema.

En el bosque donde Tambourine lo dejó, Goku se despierta con una rana lamiéndole la cara. Hambriento y débil, se abre camino a través de la naturaleza salvaje en busca de comida, encontrándose con una fruta carnívora que intenta comérselo y un canguro que lo golpea. Las cosas se ven mal hasta que capta el olor de algo cocinándose y descubre un enorme pez asándose sobre un fuego.

De vuelta en Kame House, Roshi y el grupo le explican las Dragon Balls a Tien y Chaoz. Forman un plan para usar las Dragon Balls contra Rey Piccolo en lugar de desear inmediatamente el regreso de Krilin. Bulma construye una cápsula de congelación para preservar el cuerpo de Krilin. En la televisión, reportes de noticias revelan las muertes de múltiples artistas marciales, conectando los puntos con la amenaza Demonioíaca. Mientras tanto, el cuerpo de Hombre Lobo flota río abajo, la marca distintiva de Tambourine atravesándolo. Después de comerse el pez y recuperar su fuerza, Goku revisa su radar y detecta una Esfera del Dragón cercana, solo para que un extraño salvaje empuñando una espada le lance una piedra.

El nacimiento de Cymbal introduce un segundo demonio trabajando activamente para recopilar las Dragon Balls, dividiendo las fuerzas de Rey Piccolo. La advertencia de Piano sobre el efecto secundario de envejecimiento al engendrar hijos siembra una semilla que motiva directamente el eventual deseo de Piccolo de recuperar su juventud.

La recuperación de Goku y la renovación de su juramento de venganza por Krilin marca el punto de inflexión desde la derrota hacia la determinación. El misterioso extraño empuñando una espada que aparece al final, furioso por su pez robado, está a punto de convertirse en uno de los personajes más memorables de la saga.

Este episodio sirve como puente entre la derrota de Goku y su regreso. El grupo en Kame House se cambia al modo de planificación estratégica, mientras que el creciente número de muertes de artistas marciales subraya la urgencia. El misterioso debut de Yajirobe en los momentos finales del episodio introduce una variable inesperada que alterará la historia considerablemente.