
Goku extiende la Power Pole desde Korin Tower y asciende a través de una tormenta eléctrica para llegar al Lookout. Allí conoce a Mr. Popo, cuya velocidad y técnica lo abruman completamente. Incluso el Kamehameha y la técnica Penetrate resultan inútiles.
Korin le da a Goku una campana especial, explicando que solo alguien que la lleve puede conocer a Kami. Goku extiende la Power Pole desde la cima misma de Korin Tower y comienza su ascenso hacia el templo sobre las nubes. El ascenso resulta traidor mientras pasa a través de una violenta tormenta eléctrica y recibe un rayo directo. Mientras tanto, en Kame House, reporteros asaltan la isla buscando a Goku, y Oolong se transforma en Goku para manejar a la prensa, solo para arruinar su propio disfraz con su comportamiento pervertido.
Al llegar al Lookout, Goku es recibido por Mr. Popo, el asistente de Kami, quien le dice que debe demostrarse digno en combate antes de conocer al Guardian. Lo que sigue es un desmontaje completo de todo lo que Goku puede hacer. Mr. Popo lee los movimientos de Goku sin esfuerzo, golpeándolo incluso cuando Goku se mueve más rápido de lo que el ojo puede seguir. El Kamehameha es comido, literalmente, y la técnica Penetrate que mató a King Piccolo es esquivada con facilidad casual. Mr. Popo le informa a Goku que su lucha es desenfocada e indisciplinada, y que nunca conocerá a Kami en su nivel actual.
Mientras Goku entrena arriba, el joven Piccolo Jr. aterroriza a una familia que celebra el cumpleaños de su hijo Tai. Lanza una roca a través de su ventana, saquea su casa, y destruye con un rayo al perro que envían tras él. Este encuentro es significativo porque es el momento en que Piccolo descubre sus propias habilidades de proyección de energía, un poder que cultivará hacia algo mucho más peligroso.
El dominio de Mr. Popo sobre Goku pone la fortaleza del héroe en perspectiva. El muchacho que acaba de derrotar a King Piccolo ni siquiera puede asestar un solo golpe significativo en el sirviente de Kami. Una figura misteriosa, presumiblemente Kami, observa la pelea a través de una bola de cristal desde las sombras.
Este episodio marca la primera visita de Goku al Lookout y su introducción a Mr. Popo. Establece una brecha de poder dramática; el guerrero que mató a King Piccolo es completamente superado por el asistente de Kami. La implicación es clara. Si Mr. Popo es tan fuerte, entonces Kami debe estar en un nivel completamente diferente. El entrenamiento de Goku está lejos de terminar.

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