
Han pasado tres años. Los guerreros se reúnen en la Isla Papaya para el 23º Torneo Mundial de Artes Marciales. Un extraño alto ayuda a Bulma a recuperar un globo, y cuando se quita el turbante, todos quedan sorprendidos al ver que es Goku, ahora un adolescente. Esa noche, Piccolo Jr. llega.
El salto de tiempo de tres años ha concluido, y el 23º Torneo Mundial de Artes Marciales atrae a luchadores de todo el mundo a la Isla Papaya. El Maestro Roshi y Lunch llegan primero y esperan a los demás, quienes llegan tarde. Oolong, Puar y Bulma aparecen, con Bulma luciendo un look completamente nuevo. Un globo de una niña queda atrapado, y un misterioso joven alto lo recupera para Bulma, llamándola por su nombre. Nadie lo reconoce hasta que se quita el turbante, revelando el inconfundible cabello puntiagudo de Goku, ahora dramáticamente más alto y mayor.
Con solo un minuto antes de que cierre el registro, Tien, Krilin, Yamcha y Chaoz llegan corriendo. Krilin está orgulloso de haber crecido más en altura hasta que Goku se acerca y lo supera por al menos dos cabezas. Los dos mejores amigos se abrazan, y Krilin finalmente puede agradecerle a Goku en persona por traerlo de vuelta a la vida. Roshi revela que no participará en el torneo esta vez. Esa noche, un rayo golpea la torre del reloj de la ciudad, y Piccolo Jr. misteriosamente salva a una madre y su hijo de los escombros que caen. A la mañana siguiente, cuando comienzan las eliminatorias preliminares, Goku ve a Piccolo en la multitud. Tien lo reconoce también, y ambos comprenden la gravedad de lo que su presencia significa.
Las transformaciones van más allá de Goku. Bulma tiene un nuevo peinado y guardarropa. Yamcha ha recuperado su cabello largo y lleva nuevas cicatrices faciales. Krilin, aunque más alto, sigue siendo el más bajo de los luchadores. Goku explica que Kamisama le quitó la cola para que la luna fuera restaurada, cerrando la puerta a sus transformaciones de Gran Mono. La decisión de Roshi de no competir como Jackie Chun señala que la guardia vieja ha cedido completamente paso a la próxima generación.
El hecho de que Piccolo salvara a la mujer y su hijo la noche anterior es un acto inesperado que sugiere una complejidad bajo su odio hereditario. Ya sea instinto, curiosidad, o algo más profundo, el gesto contrasta marcadamente con el despiadado Piccolo Jr. que quemó la casa de una pareja de ancianos siendo un recién nacido.
Este episodio marca la transición del Goku niño al Goku adulto, uno de los cambios visuales y narrativos más significativos de la serie. La escena de reencuentro tiene peso emocional construido a lo largo de más de cien episodios de historia compartida. La llegada de Piccolo Jr. al torneo confirma la advertencia de Kamisama y establece el conflicto central de la saga: Goku debe derrotar a Piccolo sin matarlo, o las Esferas del Dragón dejarán de existir.

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